耀皮玻璃：收購(gòu)高端浮法線，增資康橋汽玻

耀皮玻璃公告截圖

 

耀皮玻璃日前發(fā)布公告稱，上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司/耀皮玻璃”）、上海建材（集團(tuán)）有限公司（下稱“上海建材”）以及PilkingtonGroupLimited皮爾金頓集團(tuán)公司（下稱“皮爾金頓集團(tuán)”）擬共同對(duì)上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司（下稱“康橋汽玻”）增資327,391,603.56元人民幣，本次增資預(yù)案為：公司及上海建材對(duì)康橋汽玻分別增資4,950萬(wàn)元人民幣，皮爾金頓集團(tuán)對(duì)康橋汽玻增資后持股比例由8%上升到20%（根據(jù)評(píng)估數(shù)據(jù)，增資額為202,047,050.09元人民幣以及26,344,553.47元人民幣等額美元）。本次增資以現(xiàn)金方式投入，公司及上海建材的增資比例、皮爾金頓集團(tuán)的增資額以康橋汽玻經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案的股東全部權(quán)益為依據(jù)，按出資額計(jì)算持股比例。

 

康橋汽玻為公司的控股子公司，上海建材為公司控股股東，皮爾金頓集團(tuán)為本公司第二大股東皮爾金頓國(guó)際控股公司BV的全資子公司，本次對(duì)康橋汽玻的共同增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 

康橋汽玻充分發(fā)揮近年來(lái)多品種、跨行業(yè)、多渠道擴(kuò)展市場(chǎng)的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)多元化、多叉式發(fā)展，以其穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，差異化的成本優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)取得了快速發(fā)展，在客戶中建立了良好的聲譽(yù)，汽車玻璃訂單不斷增加，主要客戶為上海通用、上海大眾、上汽商用、上汽乘用、東風(fēng)悅達(dá)起亞、南汽、北京現(xiàn)代及澳洲通用、澳洲福特、法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍、戴姆勒等國(guó)內(nèi)外汽車廠商。目前在上海康橋、湖北武漢、江蘇儀征和常熟、天津分別設(shè)有5個(gè)生產(chǎn)基地。

 

依據(jù)公司做大汽玻業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)具有較強(qiáng)盈利能力和一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展目標(biāo)，耀皮玻璃、上海建材、皮爾金頓集團(tuán)對(duì)康橋汽玻增資，有利于增強(qiáng)康橋汽玻的資金實(shí)力，進(jìn)一步做大汽車玻璃業(yè)務(wù)板塊，提高其生產(chǎn)技術(shù)水平，發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

 

另外，皮爾金頓集團(tuán)在汽車玻璃行業(yè)擁有先進(jìn)技術(shù)和專利，也已進(jìn)入很多汽車廠商的采購(gòu)商名錄之中，通過(guò)借助皮爾金頓集團(tuán)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)，可進(jìn)一步提升康橋汽玻的技術(shù)水平和管理水平，提高產(chǎn)品科技含量，增強(qiáng)生產(chǎn)能力，獲取更多的商業(yè)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)汽玻業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

耀皮玻璃公告截圖
 

同時(shí)，耀皮玻璃發(fā)布公告表示，決定受讓皮爾金頓意大利無(wú)限公司（下稱“皮爾金頓意大利”）所持有的浮法生產(chǎn)線股權(quán)即江蘇皮爾金頓耀皮玻璃有限公司（下稱“江蘇耀皮”）和天津耀皮玻璃有限公司（下稱“天津耀皮”）的股權(quán)，經(jīng)雙方協(xié)商同意，受讓價(jià)款為3920萬(wàn)元人民幣，以經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案的全部股東權(quán)益為依據(jù)確定。

 

江蘇耀皮由公司與皮爾金頓意大利合資組建，投資總額9,668萬(wàn)美元，采用英國(guó)皮爾金頓浮法玻璃生產(chǎn)的專有技術(shù)和世界發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃為主，目前有一條生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)日熔化能力為600噸，年產(chǎn)浮法玻璃約18萬(wàn)噸，主要產(chǎn)品為鍍膜玻璃、TCO玻璃、超白玻璃備板、透明建筑玻璃等，可用于汽車加工玻璃及建筑加工玻璃。

 

天津耀皮由公司、天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司、格拉斯林有限公司、皮爾金頓意大利合資組建，于2017年9月吸收合并了天津耀皮皮爾金頓玻璃有限公司。投資總額為人民幣1,721,739,600元，天津耀皮為國(guó)內(nèi)高等級(jí)汽車玻璃原片生產(chǎn)企業(yè)之一，生產(chǎn)線融合了日本板硝子和英國(guó)皮爾金頓的技術(shù)和工藝，生產(chǎn)、技術(shù)和質(zhì)量方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前有兩條生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)日熔化能力分別為550噸和600噸，年產(chǎn)平板玻璃約33萬(wàn)噸，可生產(chǎn)高附加值HM系列玻璃，厚度2mm-19mm的透明浮法玻璃、2mm-8mm的多種顏色本體著色玻璃、H綠和A綠玻璃、黑玻、在線鍍膜自清潔玻璃等。

 

耀皮玻璃公告中表示，公司與皮爾金頓意大利在浮法玻璃生產(chǎn)線上經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期合作，在生產(chǎn)、技術(shù)、管理等都已積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。目前，隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，國(guó)家嚴(yán)控浮法玻璃生產(chǎn)線，新增浮法玻璃生產(chǎn)線幾無(wú)可能，公司認(rèn)為高端浮法玻璃生產(chǎn)線是稀缺資源，希望加大對(duì)其的投資。本次交易完成后，公司可全資控股江蘇耀皮、絕對(duì)控股天津耀皮，可滿足公司加大對(duì)浮法玻璃生產(chǎn)線投資的需求。同時(shí)，皮爾金頓意大利獲得的本次轉(zhuǎn)讓款全部進(jìn)入公司汽車玻璃業(yè)務(wù)板塊，發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)，協(xié)助公司做大做優(yōu)汽玻業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)共贏，符合公司“做精浮法，做大汽玻”的發(fā)展戰(zhàn)略。