8月12日，全國多地暴雨、特大暴雨，北京市防汛指揮部更是發(fā)布了暴雨預(yù)警居家辦公的倡議。在玻璃行業(yè)，一場原片暴漲的“風(fēng)暴”在短短的幾個(gè)小時(shí)內(nèi)席卷整個(gè)深加工行業(yè)，一點(diǎn)都不遜色當(dāng)天的強(qiáng)降雨天氣。
中午開始，多家原片廠家相繼發(fā)布原片價(jià)格調(diào)整通知，準(zhǔn)確來說，是大幅上調(diào)通知，新一輪的原片暴漲就此拉開帷幕。
與2003年非典后的報(bào)復(fù)性增長相比，新冠疫情影響過后，一度跌進(jìn)谷底的原片價(jià)格觸底反彈，盡管早在六月份就開始緩慢上調(diào)，在經(jīng)歷春節(jié)后主動(dòng)減產(chǎn)止損、長時(shí)間降價(jià)的壓抑后，終于在這次淄博會(huì)議爆發(fā)。
隨之而來的，就是深加工企業(yè)的“崩潰”和抵觸。
供需關(guān)系 逆轉(zhuǎn)幾乎不可能
中國的原片企業(yè)，爭奪和鞏固已有市場的時(shí)候可以你死我活甚至不留后路，但一旦到了漲價(jià)的問題，他們總能輕易一拍即合迅速形成統(tǒng)一步伐，雷打不動(dòng)。說不謀而合也行，說早有預(yù)謀也罷，這就是傳統(tǒng)。各地原片會(huì)議呈現(xiàn)的高效調(diào)價(jià)早已司空見慣，今年各大區(qū)更是連座談會(huì)也直接省了，形成默契，六七月的漲價(jià)通知如同雪花般撒向下游企業(yè)。
如今，說2020年原片跌至最低的時(shí)候沒有囤積的話是馬后炮，但回顧春季，深加工企業(yè)用已大幅下跌的原片來完成2019年簽訂的訂單帶來豐厚的利潤時(shí)，作為連續(xù)性生產(chǎn)的原片企業(yè)，卻陷入通過主動(dòng)減產(chǎn)、價(jià)格下跌等方式自救，原片價(jià)格斷崖下跌，大浪淘沙，行業(yè)大洗牌。
如今，在供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)下，原片行業(yè)重新掌握主動(dòng)權(quán)，活下來的企業(yè)奪回話語權(quán)，漲價(jià)無可厚非，是漲回歷史同期還是更高的問題。別妖魔化原片企業(yè)的座談會(huì)，這是市場的殘酷，并不會(huì)因?yàn)槟骋粋€(gè)會(huì)議或協(xié)會(huì)就可以決定漲多少、漲至什么水平、漲到什么時(shí)候。
深加工企業(yè)大可不必用受害者的姿態(tài)炮轟這個(gè)階段的價(jià)格上調(diào)，因?yàn)檫@幾乎是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，何況還是自掃門前雪的零散聲音，光“團(tuán)結(jié)”這個(gè)問題上，面對原片廠家的華麗抱團(tuán)，以卵擊石。
據(jù)不完整統(tǒng)計(jì)，原片價(jià)格調(diào)整的頻率，6月份上漲11次，7月份價(jià)格上漲9次，8月份5天上漲3次，相比春節(jié)后的1200元/噸已大幅上升。8月12日，參與價(jià)格調(diào)整的企業(yè)數(shù)量和調(diào)整的幅度均出現(xiàn)峰值，又是一次成功的抱團(tuán)。
合作共贏與對立博弈
據(jù)自媒體“玻璃俠的江湖”透露，幾乎全體原片廠家共識(shí)是下半年價(jià)格突破2000元/噸是沒有問題的，個(gè)別樂觀的廠家甚至看到了2400元/噸。
會(huì)后，有深諳行業(yè)門道的深加工企業(yè)表示，早在六月份就在公司內(nèi)部斷定原片價(jià)格在國慶前或?qū)q至2200元/噸的高位，所以，他們早已提前做好了庫存，輕松應(yīng)對。重要的是，在四月底五月初原片價(jià)格開始觸底反彈的時(shí)候，就在供貨合同中加入了“原片市場價(jià)格波動(dòng)協(xié)商”的條款，力求把價(jià)格上漲的影響降到最低。
但，大多沒有足夠市場預(yù)判能力或上半年疲于疫情復(fù)產(chǎn)的企業(yè)“崩潰”，部分訂單已簽約排產(chǎn)至明年，這些合同甚至包括低于當(dāng)前1800元/噸時(shí)簽訂的，對于未收訂金的訂單尚且有望協(xié)商，但收了訂金的訂單，將面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。
上半年原片價(jià)格谷底時(shí)帶給深加工企業(yè)的豐厚利潤，除非下半年有軍事、特大公共衛(wèi)生安全事件等影響外，原片的價(jià)格也不太可能再回到1280元/噸的低水位。原片暴漲壓縮利潤空間的同時(shí)，“任性”無固定節(jié)奏漲價(jià)的騷操作更會(huì)讓深加工企業(yè)陷入訂單虧損的可能，在國慶前這都將是常態(tài)。
價(jià)格上漲沒有規(guī)律，當(dāng)天宣布次日調(diào)整沒有給深加工企業(yè)足夠時(shí)間處理訂單，這種“任性”的強(qiáng)勢漲價(jià)操作放到任何一個(gè)行業(yè)都會(huì)引起抵觸。這也是引起深加工企業(yè)強(qiáng)烈不滿的原因之一。
早上接的訂單，到了凌晨突然的漲價(jià)通知，意味著訂單還沒開始排產(chǎn)就產(chǎn)生了“成本”，如此熟悉的場景，仿佛回到了2018年原材料不斷上漲下游墊資夾攻下毛利失守的深加工企業(yè)生存境況，最終引起大量深加工企業(yè)的抵觸，把原本應(yīng)該合作共贏的上下游產(chǎn)業(yè)，推向了對立與博弈。
沒錯(cuò)，不是玻璃行業(yè)與地產(chǎn)行業(yè)的對立，是玻璃原片與加工的博弈。
很遺憾，新一輪的集體漲價(jià)，有企業(yè)提出漲價(jià)一步到位，直接上調(diào)至高位，顯然，這沒有獲得大家的共識(shí)，從各原片廠家應(yīng)聲迫不及待地發(fā)布的上調(diào)通知來看，各廠家調(diào)整幅度不一，意味著后期仍將有不確定的上調(diào)操作。
接下來，如果深加工與原片企業(yè)無法坐下來對話協(xié)商，雙方的對立才剛剛開始，隨著深加工企業(yè)既無法團(tuán)結(jié)一致不向幕墻和地產(chǎn)公司的墊資、毛利失守低頭，向上又疲于原片不規(guī)律的價(jià)格調(diào)整帶來的成本壓力，雙重夾攻下，一場殘酷的行業(yè)內(nèi)耗將形成，被動(dòng)卷入對立的深加工企業(yè)，它們的出路就是那條過去走過熟悉的“人為刀俎，我為魚肉”老路。
回過頭來看，即使放到防火門窗，1800每平方的輝煌也早已一去不復(fù)返，跌進(jìn)600元每平方“大有窗在”，利潤空間從50%到如今1-3%耗時(shí)不到五年，普通建筑玻璃，靠量賺取加工費(fèi)，要保持的高于防火玻璃、耐火窗的利潤，難度可想而知。
上半年止損付出的慘重代價(jià)需要彌補(bǔ)，新一輪供需關(guān)系下，漲價(jià)無可厚非，但漲價(jià)的幅度，調(diào)整的方式，原片與深加工企業(yè)之間完全有對話的空間。
很遺憾，深加工企業(yè)的聲音一如既往正在被忽略，但，如果企業(yè)無法持續(xù)盈利，所在行業(yè)又讓投資者看不到希望的時(shí)候，他們離“集體退群”也就不遙遠(yuǎn)了。
皮之不存，毛將焉附！沒有誰是不可戰(zhàn)勝的，也沒有什么顧忌不可協(xié)商！物極必反，合作才能共贏！
注：僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，與平臺(tái)立場無關(guān)，不對投資產(chǎn)生建議！
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