建材行業(yè)是中國重要的材料工業(yè)。建材產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建筑、軍工、環(huán)保、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等領(lǐng)域。
2021年中國建材行業(yè)市場分析
12月7日，房地產(chǎn)相關(guān)板塊集體走強，截止收盤，裝修建材、房地產(chǎn)、水泥建材、裝配建筑等板塊漲幅居前。建材行業(yè)未來發(fā)展前景如何?
個股中，裝修建材方面，索菲亞、亞士創(chuàng)能、志邦家居、江山歐派、皮阿諾漲停;房地產(chǎn)方面，鐵嶺新城、新黃浦、中交地產(chǎn)漲停;水泥建材方面，韓建河山漲停;裝配建筑方面，中南建設(shè)漲停，建科院漲近18%。
消息面，12月7日，中國人民銀行決定于2021年12月15日下調(diào)金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機構(gòu))。本次下調(diào)后，金融機構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率為8.4%。同時，中共中央政治局12月6日召開會議，會議強調(diào)，要推進(jìn)保障性住房建設(shè)，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求。
自11月以來，房地產(chǎn)板塊持續(xù)震蕩上行，逐步修復(fù)此前深跌，截止12月7日午間收盤，多只個股近一個月來漲幅已逾30%。房地產(chǎn)板塊近期持續(xù)回暖，來自于政策面不斷的改善預(yù)期，此外，板塊的估值低位也提供了更高的成長空間展望。
2021全國建材行業(yè)運行情況及發(fā)展趨勢
10月，建材行業(yè)增加值同比減少4.2%，水泥產(chǎn)量2億噸，同比大幅下滑17.1%，平板玻璃產(chǎn)量8547萬重量箱，同比增長3.7%。
一是主要產(chǎn)品產(chǎn)量總體增長。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-10月份建材行業(yè)增加值同比增長10.6%。其中水泥、商品混凝土、平板玻璃、瓷質(zhì)磚產(chǎn)量分別為19.72億噸、26.58億立方米、8.4億重量箱、70億平方米，分別同比增長2.1%、10.6%、8.9%、11.6%。
二是產(chǎn)品價格波動較大。中國水泥網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，水泥價格的低點出現(xiàn)在7月中下旬，P·O 42.5散裝水泥均價約為422元/噸，從8月初開始價格持續(xù)上漲，10月份P·O 42.5散裝水泥均價一度達(dá)到649元/噸的水平，累計漲幅超過50%。上海鋼聯(lián)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，平板玻璃現(xiàn)貨在8月下旬創(chuàng)3068元/噸的歷史新高，9月下旬后價格下跌，11月中下旬現(xiàn)貨均價跌至2000元/噸左右。
三是出口保持較快增長態(tài)勢。1-10月份建材行業(yè)累計出口交貨值為1255.8億元，同比增長13.2%，其中玻璃出口交貨值累計達(dá)到130.2億元，同比增長25.7%。10月，出口交貨值為130.4億元，同比增長10.2%，其中玻璃出口交貨值為13.9億元，同比增長10.6%。
今年以來，隨著全球大宗商品價格快速上漲，國內(nèi)建材行業(yè)的原料和能源成本大幅上升。建材企業(yè)在成本壓力下紛紛對產(chǎn)品提價，向下游需求端傳導(dǎo)。進(jìn)入四季度以來，保供穩(wěn)價政策已見成效，大宗商品價格快速上漲的勢頭得到控制，尤其是煤炭供給缺口減小，價格出現(xiàn)回落，減輕了建材行業(yè)的成本壓力。不過，在能源“雙控”政策背景下，建材行業(yè)面臨的能源約束加強，產(chǎn)能釋放受到一定制約。
根據(jù)中研普華出版的《2022-2027年版建材產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：
從需求端看，前10個月下游建筑業(yè)的需求不旺。
一是在“房住不炒”定位之下，有關(guān)政策持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)房地產(chǎn)投資增速放緩，房屋新開工面積下降，全國商品房銷售面積和銷售金額也出現(xiàn)雙降。二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速不及預(yù)期，其中公共設(shè)施管理業(yè)投資和道路運輸業(yè)投資均有小幅下降。
三是雖然總體來看國內(nèi)疫情已得到有效控制，但零星散發(fā)和局部聚集性疫情還是對項目施工和建材消費產(chǎn)生影響。
四是今年三季度以來的異常天氣影響了建筑工程進(jìn)度。目前進(jìn)入年底，北方施工項目在低溫影響下陸續(xù)停工，建材需求進(jìn)入傳統(tǒng)淡季。
今年建材價格的幾輪上漲，更多是供給端的因素，需求端表現(xiàn)并不強勁。值得注意的是，8月份以來國家已多次就應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力、穩(wěn)定市場主體等工作進(jìn)行部署，尤其是11月24日國務(wù)院常務(wù)會議提出包括加快專項債發(fā)行、研究依法依規(guī)按程序提前下達(dá)明年部分額度等措施，都有利于提振建筑業(yè)需求，進(jìn)而支撐建材價格避免大的波動。
展望未來，短期來看，隨著穩(wěn)增長政策的發(fā)力和部分“十四五”規(guī)劃重大項目逐步落地，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度將有所加快。長遠(yuǎn)來看，一方面，新型城鎮(zhèn)化要求建筑業(yè)更加注重“質(zhì)”的提升;另一方面，經(jīng)濟增長的最主要拉動因素為消費。
目前只是電力行業(yè)納入了交易范圍，按照國家的統(tǒng)一安排，需要將鋼鐵、有色冶煉、建材、石化、化工、造紙、航空納入到碳市場。現(xiàn)已有計劃在明年納入有色冶煉和建材行業(yè)。
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