光伏多晶硅漲價315％，國家出手整治！智能光伏未來可期

如今，由新能源主導的“綠色革命”席卷各行各業(yè)，而光伏作為更加穩(wěn)定且易部署的清潔能源已經(jīng)成為了能源結構更迭中的主力，加之光伏裝機成本持續(xù)下探，光伏產(chǎn)業(yè)已走入發(fā)展快車道。據(jù)中商情報網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

 

毫無疑問，光伏裝機量的快速增長也拉動了其背后產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮，而作為光伏產(chǎn)業(yè)的上游原材料，多晶硅一直占據(jù)著牽一發(fā)而動全身的重要地位，甚至也肩負著降低光伏應用成本的重任。然而，最近一段時間，多晶硅的價格卻是一漲再漲，創(chuàng)下了十年新高，導致產(chǎn)業(yè)鏈劇烈震蕩，已經(jīng)引起了有關部門的高度關注，不僅發(fā)文引導，還約談了骨干企業(yè)，幫助穩(wěn)定多晶硅市場的供需與價格。

 

從幫助光伏產(chǎn)業(yè)成本下降的功臣“墮落”為導致下游產(chǎn)品紛紛漲價的“元兇”，多晶硅市場究竟經(jīng)歷了什么？

 

 

工信部網(wǎng)站10月9日下午發(fā)布消息稱，根據(jù)工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》有關要求，為深入引導光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展，三部門有關業(yè)務司局在組織開展光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈合作對接的基礎上，近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構，引導相關單位加強自律自查和規(guī)范管理。

 

此外，三部門有關司局負責人還表示，近期國內光伏產(chǎn)業(yè)部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格持續(xù)急劇上漲，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈劇烈震蕩，其中既有國際貿(mào)易環(huán)境復雜、新冠疫情反復沖擊、下游需求大幅增長、各環(huán)節(jié)建設周期差異等原因，也有部分企業(yè)炒作哄抬價格、個別從業(yè)者囤積居奇等因素。

 

而工信部官網(wǎng)提到的《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》早在今年8月便已成文，《通知》當時便提出，近期光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震蕩等情況，個別環(huán)節(jié)出現(xiàn)囤積居奇等苗頭，有的地方出現(xiàn)割裂市場、區(qū)域封閉等問題，亟需深化行業(yè)管理，引導產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同創(chuàng)新。

 

面對多晶硅市場暴露出的種種問題，《通知》也提出要根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點合理引導上下游建設擴張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷。目前來看，工信部等部門彼時的發(fā)聲并未按下成本上漲的暫停鍵，而此次約談又能否拉住“瘋跑”的多晶硅價格呢？

 

我們不妨先回顧一下硅料價格的歷史走勢——自2020年初以來，硅料價格一路從73元/kg上漲至2022年Q3的303元/kg，累計漲幅達315%，截至今年8月末，硅料價格年內累計29次漲價，甚至有可能持續(xù)在高位震蕩。

 

而硅料價格的持續(xù)走高無疑也令頭部企業(yè)賺得盆滿缽滿，以通威股份為例，其10月9日晚間披露的業(yè)績預告顯示，今年前三季度，公司實現(xiàn)凈利潤預計214億元—218億元，同比增長259.98%—266.71%。此外，在業(yè)內整體產(chǎn)能緊俏的大環(huán)境下，長單合同的占比也大大提升，有媒體統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8家上市公司簽下12份長單合同，涉及約230萬噸多晶硅，預計采購金額超過5000億元。

 

動輒百億、千億的合同也間接讓硅料供應商成為了眾矢之的，業(yè)內不乏指責生產(chǎn)商坐地起價的聲音，主要也是因為漲價潮早已一路從多晶硅傳導至下游硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)，供應鏈成本飆升甚至已經(jīng)直接影響到了光伏裝機，殊不知，多晶硅的降本曾一度是光伏平價上網(wǎng)的重要推手。
 

圖源：錦緞，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格（元/W、元/kg），資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會，國信證券

 

誠然，光伏成本的持續(xù)下探得益于產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的共同努力，但多晶硅作為重要原材料，勢必將同生共榮，換言之，當光伏產(chǎn)業(yè)在政策、產(chǎn)業(yè)需求的刺激下快速發(fā)展之際，多晶硅也不能“拉胯”。近年來，我國多晶硅從品質到產(chǎn)能均有大幅提升，通威股份、新疆大全的特級料占比均超過90%，硅料進口依賴也在持續(xù)下降，根據(jù)硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，硅料進口占比已經(jīng)從2016年的42.1%下降至2020年的20.2%。

 

如今的光伏產(chǎn)業(yè)可謂是萬事俱備只欠東風，市場熱情高漲，產(chǎn)業(yè)需求暴增，卻要受限于多晶硅產(chǎn)能與成本嗎？

 

 

一直以來，供需平衡都是維持市場穩(wěn)定的重要因素，此番多晶硅價格的不斷上漲自然也與下游硅片投產(chǎn)提速息息相關。

 

正如中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會常務副會長、有色金屬技術經(jīng)濟研究院院長林如海所言，我國多晶硅作為光伏制造最核心的原材料環(huán)節(jié)，是助力“雙碳”目標實現(xiàn)的加速器，具有重大的使命價值和戰(zhàn)略意義。而當前多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀是：產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大、行業(yè)技術進步顯著、下游需求快速增長、進口依賴度逐年下降。

 

市場歷來不缺乏敏銳嗅覺的獵手，無論是多晶硅所展現(xiàn)的巨大發(fā)展空間與高額利潤，還是光伏產(chǎn)業(yè)所蘊藏的無限商機，都在吸引越來越多的企業(yè)布局，既有生產(chǎn)商擴產(chǎn)，也有上下游企業(yè)參股投資，甚至還有聞風而來的跨界大佬。據(jù)有關媒體統(tǒng)計，2021年至少有13家硅料的上下游企業(yè)，宣布了多晶硅新投產(chǎn)、擴產(chǎn)計劃，總規(guī)模高達209萬噸。這些產(chǎn)能將在2022~2024年逐漸投產(chǎn)；而截至2021年底，全國的多晶硅產(chǎn)能僅58萬噸。

 

此外，據(jù)報道，2月8日，在湖北武漢東湖綜保區(qū)，湖北全省一季度重大項目集中開工活動成功舉辦。在襄陽分會場，總投資228億元、一期投資50億元的吉利科技 “硅谷” 項目也在今年2月開工，主要從事太陽能級多晶硅的研發(fā)生產(chǎn)，著力打造綠色硅材料產(chǎn)業(yè)集群。據(jù)悉，吉利硅谷（谷城）科技有限公司注冊于襄陽市谷城縣，注冊資本1億元。公司專業(yè)從事6N太陽級多晶硅的研究開發(fā)與生產(chǎn)銷售，項目分兩期建設，一期1萬噸，二期4萬噸，通過初洗車間、精洗車間、精煉車間、機加鑄錠車間、機加制粒車間、污水處理及辦公區(qū)、生活區(qū)等項目建設，力爭三年內分批達產(chǎn)。
 

圖源：智匯光伏

 

可以預見，未來的多晶硅產(chǎn)能勢必與光伏裝機需求匹配，甚至可能會在此番產(chǎn)能缺口的大舉擴產(chǎn)、投資之下出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。林如海預計2022年國內多晶硅產(chǎn)能將達到119萬噸/年，全球占比將繼續(xù)提升至88.3%；國內多晶硅產(chǎn)量將達到81萬噸，全球占比將繼續(xù)提升至85.3%。

 

根據(jù)各多晶硅在產(chǎn)和新建企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能統(tǒng)計，林如海預計，到2025年底，中國多晶硅產(chǎn)能將超過500萬噸/年，包括海外供應，共計可滿足全球1500吉瓦左右的裝機量需求。從需求角度看，到2025年和2030年全球光伏裝機需求將分別達到550吉瓦和1000吉瓦，折算成多晶硅需求量將分別達到190萬噸和294萬噸。即長期看，現(xiàn)有擴產(chǎn)規(guī)劃可滿足長期光伏裝機需求，產(chǎn)業(yè)有增量前景，但需注意2025年前過度投資規(guī)劃的產(chǎn)能可能引發(fā)市場供需失衡。

 

 

毋庸置疑，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在“雙碳”目標的推動下開始加速發(fā)展，尤其是在成本下降的趨勢下，實現(xiàn)光伏全面平價上網(wǎng)已是大勢所趨，而裝機量的增長無疑也為產(chǎn)業(yè)鏈的供應能力帶來了巨大考驗，多晶硅市場的波動顯然并未很好的迎接這次挑戰(zhàn)，幸而產(chǎn)能正在逐步提升，并在可以預見的周期內與之匹配，屆時，硅料的成本也勢必將回落至合理價格，以刺激光伏產(chǎn)業(yè)的繁榮。

 

值得一提的是，在光伏產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；瘧眠~進的重要階段，智能化技術也成為了重要助燃劑。今年1月，工信部便聯(lián)合住房和城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局共同發(fā)布了《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》，分別從制造端的行業(yè)智能化與應用端的場景智能化兩方面對整個智能光伏產(chǎn)業(yè)進行了明確規(guī)劃，并錨定了提升行業(yè)發(fā)展水平、支撐新型電力系統(tǒng)、助力各領域碳達峰碳中和、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、建設公共服務平臺、強化光伏人才培育六大方向，明確了發(fā)展路徑。
 

 

更重要的是，“行動計劃”中也對多晶硅這一關鍵材料進行了明確規(guī)劃——支持低能耗、低成本多晶硅生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質量和穩(wěn)定性，擴大突破高純電子級多晶硅；研究推廣多晶硅生產(chǎn)、后處理等環(huán)節(jié)的自動化與智能化；推動建立多晶硅生產(chǎn)在線應急指揮聯(lián)動系統(tǒng)。

 

而這也在某種程度上證明，多晶硅市場的波動影響之廣泛，甚至會對后端的智慧光伏應用場景產(chǎn)生蝴蝶效應。

 

經(jīng)過多年的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)如今已經(jīng)成為我國可以同步參與國際競爭、并有望達到國際領先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，而智能光伏也將成為我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的一張嶄新名片和推動我國能源變革的重要引擎。所以，在智能光伏穩(wěn)步增長的同時，多晶硅等關鍵材料更加需要提供穩(wěn)定的供應保障。