近年傳統(tǒng)智能手機(jī)發(fā)展遭遇屏幕尺寸不夠大以及外觀設(shè)計(jì)過(guò)于普遍等方面瓶頸，折疊屏手機(jī)的出現(xiàn)能極大解決傳統(tǒng)智能手機(jī)發(fā)展痛點(diǎn)，并有望成為智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。
蓋板玻璃作為折疊屏手機(jī)重要零部件之一，主要起到最外層保護(hù)作用。目前已商業(yè)化應(yīng)用的兩種主流折疊屏蓋板材料包括：CPI（無(wú)色透明聚酰亞胺薄膜）和UTG（Ultra-Thin-Glass超薄玻璃），兩者均具有優(yōu)異的光學(xué)與機(jī)械性能，同時(shí)也互有優(yōu)劣勢(shì)。
其中，UTG材料具備超薄、耐磨、透光性好、強(qiáng)度高、可彎折和回彈性好等特性，被認(rèn)為是柔性折疊材料在新型顯示應(yīng)用上的重要發(fā)展方向。
01 UTG蓋板玻璃行業(yè)發(fā)展背景
2020年，三星Galaxy Z Flip率先采用UTG材料，三星Galaxy Fold2和Galaxy Z Flip 5G緊跟其后使用該材料，各大手機(jī)品牌開(kāi)始重視UTG領(lǐng)域，呈現(xiàn)逐步替代CPI材料趨勢(shì)。2021年OPPO Find N作為第二個(gè)搭載UTG材料的品牌商入場(chǎng)。2022年榮耀、小米、VIVO官宣陸續(xù)推出使用UTG材料的折疊屏手機(jī)，超薄柔性蓋板玻璃（UTG）已經(jīng)成為折疊屏蓋板行業(yè)主要應(yīng)用材料。
02 UTG蓋板玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛以深加工方式布局UTG，同時(shí)UTG產(chǎn)業(yè)鏈具備一定進(jìn)入壁壘，主要包括：1）UTG原片玻璃研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)難度高；2）工藝設(shè)備投入資本開(kāi)支較大；3）回收期不確定性風(fēng)險(xiǎn)高。
數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO，TrendBank
圖1：折疊屏UTG蓋板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈
03 UTG蓋板玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)未來(lái)材料良率不斷提升的假設(shè)，依據(jù)CINNO Research對(duì)全球折疊屏手機(jī)出貨量2025年有望達(dá)5,740萬(wàn)部的預(yù)測(cè)，結(jié)合艾邦產(chǎn)業(yè)通對(duì)UTG玻璃單價(jià)約為250元/片的預(yù)測(cè)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、CINNO Research
圖2：2019-2025年全球折疊屏手機(jī)出貨量（單位：百萬(wàn)部）
如果屆時(shí)折疊屏UTG蓋板玻璃滲透率按照每年10%的增速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年、2023年、2024年全球UTG玻璃市場(chǎng)容量分別接近28億元、52億元、92.3億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO Research，艾邦產(chǎn)業(yè)通
表1：2021-2024年全球超薄柔性玻璃手機(jī)蓋板市場(chǎng)容量（億元）
04 UTG蓋板玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1）UTG取代CPI發(fā)展趨勢(shì)明顯。相比CPI，UTG在厚度、折痕、透光率、耐磨性等方面要更具優(yōu)勢(shì)。雖然目前成本相對(duì)較高，但是隨著UTG的國(guó)產(chǎn)化率提升，未來(lái)在價(jià)格方面也將與CPI不相上下，UTG將逐步替代CPI。
2）搭載UTG材料折疊屏手機(jī)進(jìn)一步提升用戶使用體驗(yàn)。基于UTG材料在顯示方面的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用生態(tài)、系統(tǒng)配路逐步升級(jí)，在界面交互設(shè)計(jì)、應(yīng)用使用自由度方面創(chuàng)新，不僅解決了傳統(tǒng)智能手機(jī)的普遍痛點(diǎn)，也為折疊屏手機(jī)用戶帶來(lái)獨(dú)特的使用體驗(yàn)。
05 UTG蓋板玻璃行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素
1）折疊屏手機(jī)快速發(fā)展帶動(dòng)UTG行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)CINNO Research預(yù)測(cè)，從2019年-2025年全球折疊屏智能手機(jī)出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)66%，隨著 UTG 生產(chǎn)工藝良率不斷提升和大規(guī)模量產(chǎn)使用，將帶來(lái)成本下降，從而推動(dòng)UTG行業(yè)快速發(fā)展。
2）更多領(lǐng)域的折疊屏設(shè)備將搭載UTG材料。隨著柔性顯示材料和其他材料發(fā)展，UTG蓋板玻璃材料將可能擴(kuò)大到電腦、智能家居、萬(wàn)物互聯(lián)、可穿戴和醫(yī)療等更多應(yīng)用場(chǎng)景。未來(lái)各種折疊形態(tài)將是智能終端非常重要發(fā)展方向之一，隨著各大廠商的跟進(jìn)，將極大帶動(dòng)UTG行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大
06 UTG蓋板玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1）海外廠商Dowooinsys、eCONY主導(dǎo)UTG材料行業(yè)格局。韓國(guó)Dowooinsys與韓國(guó)eCONY均為三星UTG蓋板玻璃供應(yīng)商。以往德國(guó)肖特是三星玻璃原片獨(dú)供，Dowooinsys代加工；當(dāng)前三星引入康寧 FTG（Foldable thin glass）作為二供，eCONY代加工。
數(shù)據(jù)來(lái)源：韓國(guó)Dowooinsys官網(wǎng)、韓國(guó)eCONY官網(wǎng)
表2：韓國(guó)Dowooinsys與韓國(guó)eCONY簡(jiǎn)介
2）國(guó)內(nèi)廠商積極布局。部分企業(yè)已在積極開(kāi)發(fā)薄化方式的UTG材料，個(gè)別廠商已經(jīng)進(jìn)入小批量階段。國(guó)內(nèi)廠商主要包括：蘇釧科技、賽德玻璃、凱盛科技和長(zhǎng)信科技等多家企業(yè)。
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