浮法玻璃行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：下游新應(yīng)用需求擴(kuò)張，行業(yè)有較大發(fā)展空間

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

 

浮法玻璃是一種制作工藝，是指使用漂浮法制作的玻璃。大致原理是把融化的玻璃液倒在比重大于玻璃液的液體（液態(tài)錫）表面使玻璃成型。浮法玻璃表面光滑，厚度具有比較好的均勻性，相比較于其他玻璃具有更好的透明度，光學(xué)性能優(yōu)異。可以用來(lái)制作鏡子，汽車玻璃等，也可以用來(lái)制作電視背景墻、屏風(fēng)等，還可以用于民用建筑中。浮法玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈豐富，行業(yè)上游主要包括純堿、石灰石、白云石等原材料；中游主要是中空玻璃、鋼化玻璃、夾層玻璃、鍍膜玻璃的深加工；浮法玻璃行業(yè)下游需求主要可分為建筑玻璃、汽車玻璃、光伏玻璃、電子玻璃、家電玻璃等。

 

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

 

二、上游分析

 

浮法玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈豐富，從上游成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，原材料成本占比約43%，為第一大成本來(lái)源，其次為燃料成本占比34%。原材料成本中，純堿為第一大成本來(lái)源，占據(jù)原材料成本的一半以上，其次為石英砂占比27%。可見(jiàn)，純堿和石英砂是上游原材料中的兩塊大頭。2016-2022年我國(guó)純堿產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，從2016年的2588.3萬(wàn)噸上升至2021年的2913.3萬(wàn)噸，截至2022年Q3季度，我國(guó)純堿產(chǎn)量達(dá)到2144.4萬(wàn)噸。

 

2016-2022年中國(guó)純堿產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

 

從2021年我國(guó)純堿產(chǎn)能地區(qū)分布情況來(lái)看，華北地區(qū)產(chǎn)能最多，占比達(dá)到了23.08%；其次是華中地區(qū)達(dá)到23.02%；華東地區(qū)和西北地區(qū)分別位列第三、第四，產(chǎn)能占比為21.41%和18.98%。

 

2021年中國(guó)純堿產(chǎn)能地區(qū)分布情況（%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

 

就我國(guó)石英砂產(chǎn)量變動(dòng)情況而言，隨著下游玻璃和冶金等領(lǐng)域整體需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)石英砂產(chǎn)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)石英砂產(chǎn)量為9123萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)4.08%。雖目前國(guó)內(nèi)石英砂產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但整體供給仍不滿足國(guó)內(nèi)需求，進(jìn)口占比持續(xù)增長(zhǎng)同時(shí)價(jià)格持續(xù)上升。

 

2017-2021年中國(guó)石英砂產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

 

就我國(guó)石英砂進(jìn)出口量變動(dòng)而言，進(jìn)口量明顯高于出口量，隨著國(guó)內(nèi)石英砂整體管理愈發(fā)嚴(yán)格，國(guó)內(nèi)石英砂整體產(chǎn)量增長(zhǎng)不及需求，導(dǎo)致石英砂進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示：2021年我國(guó)石英砂進(jìn)出口量分別為345.47萬(wàn)噸和8.29萬(wàn)噸，2022年1-8月石英砂進(jìn)出口量分別為242.32萬(wàn)噸和3.55萬(wàn)噸。

 

2017-2022年中國(guó)石英砂進(jìn)出口情況（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

 

三、中游分析

 

自2016年以來(lái)，我國(guó)浮法玻璃產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)已累計(jì)生產(chǎn)101664.7萬(wàn)噸的浮法玻璃，比去年同期增加8.4％。

 

2016-2021年中國(guó)浮法玻璃產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：智研咨詢整理

 

福耀玻璃和旗濱集團(tuán)為我國(guó)浮法玻璃行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)。近年來(lái)兩家企業(yè)的浮法玻璃業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2019年福耀玻璃和旗濱集團(tuán)的浮法玻璃業(yè)務(wù)收入為36.45億和85.28億，2021年則分別上升至40.29億和124.2億。截至2022年上半年，福耀玻璃和旗濱集團(tuán)的浮法玻璃業(yè)務(wù)收入達(dá)到20.58億和52.45億。

 

2019-2022年兩家企業(yè)浮法玻璃業(yè)務(wù)收入情況（億）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

 

從近年來(lái)兩家企業(yè)浮法玻璃產(chǎn)量情況來(lái)看，浮法玻璃的產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定，福耀玻璃的浮法玻璃產(chǎn)量從2019年的1.44百萬(wàn)噸略微下降到2021年的1.42百萬(wàn)噸；旗濱集團(tuán)則從2019年的1.189億重箱上升至2021年的1.192億重箱。

 

2019-2021年兩家企業(yè)浮法玻璃產(chǎn)量

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

 

四、下游分析

 

目前我國(guó)浮法玻璃廣泛應(yīng)用于建筑家具、家電、汽車、高新技術(shù)等行業(yè)。其中建筑家具行業(yè)是主要應(yīng)用市場(chǎng)，約占有70%的市場(chǎng)份額。建筑行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)在很大程度上決定了我國(guó)玻璃需求市場(chǎng)的總體趨勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)建筑業(yè)施工面積持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)建筑業(yè)房屋施工面積達(dá)到15.755億平方米，比上年增長(zhǎng)了5.4％。2022年上半年我國(guó)建筑企業(yè)房屋建筑施工面積1207367.21萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)1.2％。由此可見(jiàn)，對(duì)浮法玻璃的需求較為穩(wěn)定。

 

2016-2022年上半年我國(guó)建筑業(yè)房屋施工面積（億平米）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

 

家電也是浮法玻璃的重要應(yīng)用下游，家電行業(yè)的高景氣能夠提高浮法玻璃的需求量。從近年來(lái)我國(guó)家用電器行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況來(lái)看，除2020年受到疫情沖擊營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)大幅下降，總體是呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)。截至2021年我國(guó)家用電器營(yíng)業(yè)收入達(dá)到17300億，增速為16.81%。

 

2017-2021年中國(guó)家用電器行業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況（億）

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢整理

 

光伏組件是光伏玻璃的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，光伏組件又叫太陽(yáng)能電池板，是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分。在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，我國(guó)光伏組件的產(chǎn)量也快速增長(zhǎng)。2017-2021年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，且增速逐漸加快。2021年我國(guó)光伏組件的產(chǎn)量增長(zhǎng)至185GW，同比增長(zhǎng)46.07%。

 

2017-2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量情況（GW）

資料來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理