國泰君安助力福萊特成功向特定對象發(fā)行60億元

日前，國泰君安作為保薦機(jī)構(gòu)與主承銷商，協(xié)助福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（股票簡稱：福萊特）完成向特定對象發(fā)行A股股票，募集資金60億元，為今年光伏行業(yè)完成發(fā)行的最大再融資項目。本次發(fā)行有利于福萊特把握光伏行業(yè)重大歷史機(jī)遇，為社會經(jīng)濟(jì)綠色低碳發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

 

光伏玻璃行業(yè)具有投入強(qiáng)度大、擴(kuò)產(chǎn)周期長、停產(chǎn)成本高的特點(diǎn)。2006年，福萊特通過自主研發(fā)成功實(shí)現(xiàn)了光伏玻璃的國產(chǎn)化，此后在光伏玻璃的配方、生產(chǎn)工藝和自爆率控制等關(guān)鍵技術(shù)方面始終處于全球領(lǐng)先水平。國泰君安投行項目團(tuán)隊?wèi){借對光伏行業(yè)發(fā)展趨勢及政策的長期跟蹤，對發(fā)行人的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏進(jìn)行實(shí)時跟進(jìn)，以豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗以及對監(jiān)管審核的深刻理解，積極反饋、有效溝通，加快本次向特定對象發(fā)行A股股票的審核，全方位協(xié)助福萊特借助上市平臺進(jìn)行持續(xù)性融資。在項目發(fā)行階段，國泰君安實(shí)時跟進(jìn)資本市場變化，協(xié)助企業(yè)確定發(fā)行方案，準(zhǔn)備路演材料，向投資者展示發(fā)行人價值和亮點(diǎn)，充分發(fā)揮公司平臺資源優(yōu)勢，協(xié)調(diào)多部門聯(lián)動，最終助力發(fā)行人成功完成本次發(fā)行。

 

福萊特是國泰君安長期友好的戰(zhàn)略合作伙伴，自2019年2月A股上市以來，國泰君安作為保薦機(jī)構(gòu)與主承銷商協(xié)助企業(yè)通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、非公開發(fā)行股票等方式累計完成再融資近140億元，助力福萊特實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。本次項目募集資金主要用于光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)等項目，將進(jìn)一步鞏固福萊特行業(yè)發(fā)展地位，提高生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平，同時增加清潔能源使用比例，減少生產(chǎn)過程碳排放，對節(jié)能降耗作出積極貢獻(xiàn)。

 

未來，國泰君安將繼續(xù)發(fā)揮綜合金融服務(wù)平臺優(yōu)勢，堅持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全面貫徹新發(fā)展理念，積極踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，以優(yōu)質(zhì)高效的全鏈條投行服務(wù)助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

福萊特成立于1998年6月，是全球光伏玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)。2006年，福萊特率先打破國外巨頭對超白壓花玻璃的技術(shù)壟斷，搶占超白壓花玻璃市場的先機(jī)，逐步樹立了福萊特在光伏玻璃行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。福萊特在光伏玻璃的配方、生產(chǎn)工藝和自爆率控制等關(guān)鍵技術(shù)方面處于行業(yè)領(lǐng)先水平，并獲得多項光伏玻璃技術(shù)相關(guān)的獎項，其中包括由中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部頒發(fā)的國家重點(diǎn)新產(chǎn)品獎。