此輪玻璃原片漲價(jià)將會(huì)比較持久？

 

 

也許，這只是一個(gè)開(kāi)始。隨著供給側(cè)改革的深入推進(jìn)，由安全、環(huán)保、稅收等諸多因素影響的上游原材料企業(yè)限產(chǎn)、整頓、關(guān)停所帶來(lái)的原材料成本上漲或?qū)⒊掷m(xù)。

 

很多人說(shuō)，現(xiàn)在受環(huán)保治理，很多加工企業(yè)都在關(guān)閉，原片玻璃市場(chǎng)的下游加工情況并未改善，并繼續(xù)呈現(xiàn)惡化局面。那么，我們可以講，如果說(shuō)前幾年的環(huán)保風(fēng)暴是重點(diǎn)督查整頓大型加工制造企業(yè)的話(huà)，那么新一輪的環(huán)保督促重點(diǎn)，則是針對(duì)“小亂污差”開(kāi)展的全面環(huán)境治理。這將從根本上改變困擾中國(guó)多年的“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。

 

可以這樣說(shuō)，無(wú)論是房地產(chǎn)市場(chǎng)、家電市場(chǎng)還是汽車(chē)市場(chǎng)，涉及到玻璃原片供應(yīng)的市場(chǎng)并未發(fā)生多少改變。只是，加工環(huán)節(jié)出現(xiàn)了淘汰和整合。需求并未減少，只是發(fā)生了轉(zhuǎn)移。舉個(gè)例子，正像雖然耕地減產(chǎn)，但人口吃飯的需求還在那里；地溝油雖然取締了，不妨礙人們?yōu)樽非蠼】刀ㄥX(qián)買(mǎi)更好的食用油。可以預(yù)見(jiàn)的是，這一輪的環(huán)保督查，不僅是對(duì)原片玻璃企業(yè)，對(duì)玻璃加工企業(yè)來(lái)講，一定也是一次重新洗牌。這不僅僅意味著小企業(yè)的關(guān)停，在實(shí)際需求并未改變多少的情況下，使得大企業(yè)的訂單越來(lái)越多，也會(huì)促進(jìn)玻璃加工整個(gè)下游需求環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)。而玻璃原片的漲價(jià)，僅僅是壓垮“小亂污差”的小玻璃加工企業(yè)的最后一根稻草。或許，玻璃原片的漲價(jià)會(huì)導(dǎo)致加工玻璃的又一次行業(yè)洗牌。如果說(shuō)前幾次小加工企業(yè)因各種責(zé)任逃避而形成的成本優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)勝了大企業(yè)，那么，加工行業(yè)的未來(lái)一定是屬于以G4為代表的大企業(yè)，甚至是家電、汽車(chē)等行業(yè)龍頭企業(yè)。我至今沒(méi)聽(tīng)說(shuō)他們訂單不足，只是受制于同行的惡意競(jìng)爭(zhēng)、最低價(jià)中標(biāo)等潛規(guī)則所造成的價(jià)格戰(zhàn)使得自身生存舉步維艱。那么可以這樣講，未來(lái)如果G4再打價(jià)格戰(zhàn)，那么將是極其愚蠢的行為，因?yàn)樗麄冞h(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有看到行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和未來(lái)。未來(lái)，玻璃加工行業(yè)的集中度會(huì)大大提升，大企業(yè)將在此輪調(diào)整中受益匪淺。

 

那么小的加工玻璃企業(yè)的出路在哪？小企業(yè)與大企業(yè)相比，規(guī)模化、效率及成本將無(wú)法與大企業(yè)抗衡，唯有走定制化、個(gè)性化、高附加值產(chǎn)品的差異化路線(xiàn)。不能簡(jiǎn)單去拼成本和效率，而應(yīng)是聚焦特定人群，讓滿(mǎn)足特定需求/私人訂制成為小企業(yè)的生存之路。

 

那么現(xiàn)在加工玻璃行業(yè)的最大困境是，我們大多數(shù)小型企業(yè)的加工設(shè)備都是集中于中空、夾膠等外裝領(lǐng)域，真正能做出技術(shù)含量、藝術(shù)品質(zhì)和特殊要求的玻璃成品，僅從設(shè)備角度來(lái)講，都將制約小企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。那么，當(dāng)建筑存量市場(chǎng)一定的情況下，局部的內(nèi)部設(shè)計(jì)改造將是下一個(gè)引爆市場(chǎng)的切入點(diǎn)。

 

以上說(shuō)的是需求端。可以得出這樣的結(jié)論，不要以環(huán)保關(guān)停小企業(yè)作為市場(chǎng)需求減少的理由，因?yàn)槭袌?chǎng)需求并未真正減少，只是訂單量未來(lái)將向大企業(yè)集中，況且現(xiàn)在玻璃加工行業(yè)的大企業(yè)產(chǎn)能并不飽滿(mǎn)。

 

那么，為什么說(shuō)原片玻璃漲價(jià)將會(huì)持續(xù)？一方面因?yàn)樯嫌卧牧檄h(huán)境治理造成的成本上漲，另一方面因?yàn)樾枨蟮耐ⅰＮ覀兊牟ＡС善罚瑥膯螌硬ＡУ綂A膠玻璃，再到N層夾膠加中空防火玻璃，再到家電、汽車(chē)行業(yè)乃至替換市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，這個(gè)需求的增加比產(chǎn)能供給的增長(zhǎng)大出N倍，所以，可以預(yù)見(jiàn)，需求的增長(zhǎng)一定大于玻璃原片產(chǎn)能的增長(zhǎng)。

 

更主要的是，產(chǎn)能供給方，也就是我們?cè)Ａa(chǎn)企業(yè)，伴隨著2014-2015年的殘酷市場(chǎng)考驗(yàn)和洗禮，已經(jīng)愈加理性。市場(chǎng)不好時(shí)，生死攸關(guān)；市場(chǎng)好時(shí)，給銀行打工還貸款。原片玻璃企業(yè)在這兩年反思的層面大于發(fā)展的思考，在國(guó)內(nèi)投資的意愿越來(lái)越低，因?yàn)槔显?huà)講，騎虎難下，我們做大又有何用？

 

還有一點(diǎn)，去年7-8月份全國(guó)的原片玻璃價(jià)格拉升是在華南，然后華北跟進(jìn)，在9月份華南為阻止華北特別是沙河玻璃往華南傾銷(xiāo)，主動(dòng)降價(jià)。但今年不同。今年的價(jià)格提升主導(dǎo)是在沙河，因?yàn)樯澈硬ＡУ膸?kù)存目前仍處于歷史低位，這一輪的價(jià)格上漲是從沙河啟動(dòng)，進(jìn)而帶動(dòng)華南，華南出現(xiàn)了跟漲局面，在需求一定的情況下，全國(guó)原片玻璃的漲價(jià)將更具有持久性。玻璃期貨1801也說(shuō)明了這一點(diǎn)，拋去利潤(rùn)因素，明年的原片玻璃市場(chǎng)價(jià)格未必會(huì)比今年差。我們玻璃原片價(jià)格前兩輪的價(jià)格高點(diǎn)都是2300元左右，那么，隨著行業(yè)集中度和原材料成本的提升，那么我想說(shuō)，這一輪的價(jià)格調(diào)整，2300元恐怕只是一個(gè)新的起點(diǎn)，這一次再向上突破可能是一個(gè)大概率事件，只是看玻璃原片廠家在合力共振、把握節(jié)奏的程度能否形成最終的共識(shí)。