汽車是全球貿(mào)易的重要商品門類，是當今世界全球化程度最高的工業(yè)領(lǐng)域之一，也是國家間競爭、資源和生產(chǎn)要素配置的戰(zhàn)略要點。經(jīng)過相互試探、反復溝通，中美貿(mào)易戰(zhàn)已正式開打。那么，汽車作為中美貿(mào)易戰(zhàn)中的重要一環(huán)，在貿(mào)易戰(zhàn)中，孰輕孰重、影響幾何？
簡要回顧
•美國340億美元：6月15日宣布，7月6日實施。
•中國340億美元：6月16日宣布，7月6日12:01實施。
•美國160億美元：8月7日宣布，8月23日實施。
•中國160億美元：8月8日宣布，8月23日12:01實施。
•美國2000億美元：7月10日宣布，暫未正式實施。
•中國600億美元：8月3日宣布，暫未正式實施。
目前，正式進入實施階段的，正是“340億美元+160億美元”的500億美元。
未來美國2000億美元尚需在美召開論證會后再公布具體稅率及加征時間。我國600億美元的貿(mào)易應對尚需根據(jù)美方“2000億美元”的實施情況而定。
汽車貿(mào)易是美國的重要談判籌碼，是美國“團結(jié)”盟友和“打壓”潛在競爭對手的重要手段。中美汽車貿(mào)易結(jié)構(gòu)如何，貿(mào)易戰(zhàn)是否能夠?qū)崿F(xiàn)美國的意圖，是否影響我國汽車及相關(guān)行業(yè)發(fā)展？
貿(mào)易結(jié)構(gòu)
汽車貿(mào)易：總量接近，結(jié)構(gòu)有別
中美汽車貿(mào)易總量相當。根據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年中美汽車商品貿(mào)易，中國自美進口158.6億美元，向美出口176.2億美元，汽車行業(yè)實現(xiàn)小額順差17.6億美元。中國進口以高端整車為主，對美出口以輪胎、車輪等零部件為主。
▲數(shù)據(jù)來源：華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院
進口以整車較多。2017年進口美國整車28萬輛（排名第3），占比22.5%；出口整車較少，5.3萬輛。
出口以零部件較多。主要以車輪和輪胎為主，美國出口份額占25%；美國進口占7%（主要為傳動系統(tǒng)、車身附件以及發(fā)動機零件等）。零部件順差在150億美元左右。美國是中國輪胎最大的出口國，2017年對美出口5200萬條，占比12%，近年來占比呈下降趨勢。
貿(mào)易對壘：有來有往，旗鼓相當
1、美國對中國
涉及汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的超過30項：
整車：對于傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車均有涉及；
汽車零部件：對于機動車輛鋁、鐵、鋼、鋅等零部件，機動車輛座椅零部件、橡膠制品、齒輪軸承等都有覆蓋。
2、中國對美國
“340億美元”即：稅委會公告〔2018〕5號“附表1”；“160億美元”即：稅委會公告〔2018〕7號“對美加征關(guān)稅商品清單二”。
附表1：整車：燃料、混合動力、電動車的越野車、小客車，尾號為“1”的小轎車暫未納入。零部件：機動車輛變速箱及其零部件。
清單二：在160億美元中，清單的第148項—325項，涵蓋了乘用車、商用車、傳統(tǒng)燃油車型、插電混動車型的所有領(lǐng)域，均為各類車及車類用品，占了整個清單的一半以上。
影響幾何？
貿(mào)易戰(zhàn)影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)。2018上半年，我國累計進口汽車45.2萬輛，同比下降22.1%，進口車型已經(jīng)發(fā)生變化。具體到行業(yè)領(lǐng)域而言：
整車vs零部件
中國自美進口以整車為主。2017年，中國進口汽車總量超過120萬輛，為歷史次高值。越野車和2.5升以上各系列大排量車進口占比高達73%。純電動新能源汽車進口1.33萬輛。其中，自美進口汽車28萬輛，將全部面對關(guān)稅的影響（40%關(guān)稅），占中國進口汽車的四分之一。
對美輪胎、車輪等零部件受沖擊。輪胎、車輪等供應商面臨短期沖擊。我國出口美國輪胎體量較大，美國是我國汽車零部件第一出口國，輪胎、車輪等影響較大，沖擊美系三資企業(yè)。2017年全年我國出口汽車零部件、附件及車身，汽車輪胎及內(nèi)胎，順差243.32億美元。出口零部件中約有70%是三資企業(yè)產(chǎn)品，美資企業(yè)約占35%，估計影響到美資企業(yè)約50~80億美元的產(chǎn)品。
已在美國設(shè)廠企業(yè)不受影響。如，比亞迪等已在美國建廠影響不大；福耀汽車玻璃等已在美設(shè)廠，不受貿(mào)易戰(zhàn)影響。
在貿(mào)易戰(zhàn)和進口關(guān)稅的影響下，非美產(chǎn)進口車享受15%關(guān)稅，“美產(chǎn)車”征收40%關(guān)稅。隨著價格的變化、產(chǎn)品的競爭，以及消費者對國別產(chǎn)品偏好，進口車市場的品牌結(jié)構(gòu)將會出現(xiàn)較大變化。今年上半年，雷克薩斯在華累計銷量為68,726輛，同比增長14%，7月銷量更是同比大漲37.5%。
誰更受傷？
按照關(guān)稅加征規(guī)則，國務院關(guān)稅稅則委員會決定“對原產(chǎn)于美國的659項約500億美元進口商品加征25%的關(guān)稅”，即將對“美產(chǎn)車”加征25%的關(guān)稅。
關(guān)稅＝按現(xiàn)行適用稅率計算的應納關(guān)稅稅額+關(guān)稅完稅價格×加征關(guān)稅稅率。
“美產(chǎn)車”影響大。據(jù)統(tǒng)計，2017年，中國自美進口汽車中，進口福特旗下林肯汽車超過5萬輛，進口特斯拉1萬輛。關(guān)稅加征，將直接削弱有關(guān)車型市場競爭力。福特、通用、克萊斯勒、特斯拉等首當其沖。特斯拉已宣布擬在上海臨港設(shè)廠，在自貿(mào)區(qū)生產(chǎn)新的車型，降低關(guān)稅影響。一直未在國內(nèi)生產(chǎn)的林肯汽車也有望加快國產(chǎn)步伐。
美產(chǎn)德、日車企受到波及。許多德日汽車的高端車型也選擇在美生產(chǎn)，如寶馬的X4、X5、X6等、奔馳的GLE、GLS、R級等車型。有部分車型在美生產(chǎn)后銷往中國，將受到關(guān)稅影響。2017年，中國自美國進口寶馬和奔馳均超過9萬輛。還包括英菲尼迪、斯巴魯、福特、謳歌等部分車型。
部分車企具備一定的消化能力，通過產(chǎn)能調(diào)整，能夠消減關(guān)稅調(diào)整的影響。
寶馬X5：俄羅斯加里寧格勒、泰國羅勇、埃及開羅、印度尼西亞雅加達工廠生產(chǎn)。
奔馳GLE印尼茂物、泰國北欖府；奔馳GLS印度浦那。
“國產(chǎn)美銷車”受影響。通用汽車在我國生產(chǎn)并銷售至美國的別克昂科威將面臨關(guān)稅影響。通用正在以銷售所得用于在美制造設(shè)施的理由申請免除高額關(guān)稅。2017年美國通用集團在我國銷量達400萬輛，占整個通用汽車全球市場銷量的40%，汽車貿(mào)易戰(zhàn)將傷害影響美國企業(yè)。
非美生產(chǎn)美國車不受影響。如，克萊斯勒加拿大生產(chǎn)的林肯MKX、大捷龍不受關(guān)稅影響。
產(chǎn)業(yè)鏈布局
貿(mào)易戰(zhàn)直接沖擊整車及零部件企業(yè)，間接影響企業(yè)投資及產(chǎn)能布局：少數(shù)高端車型市場轉(zhuǎn)向國內(nèi)車型；減少美產(chǎn)高端車型市場競爭；日本和歐洲產(chǎn)進口車受益。主要影響：
謀求進入中國。加快熱銷車型及新車型在中國生產(chǎn)進程，特斯拉已在上海簽約；Fisker（萬向收購）計劃在杭州建廠，帶動供應鏈企業(yè)入華，特斯拉將帶動松下電池進入中國；進口車型引入中國，將帶動德系、日系零部件企業(yè)進入中國，或?qū)⑾冗M產(chǎn)品型號導入中國生產(chǎn)。
優(yōu)化產(chǎn)能布局。加快熱銷高端車型及新車型在中國生產(chǎn)進程。包括：林肯（2015年即準備引入中國）；寶馬與長城新公布協(xié)議中包括了燃料車的研發(fā)生產(chǎn)。寶馬公司于7月31日宣布投資10億歐元，在匈牙利德布勒森鎮(zhèn)附近建設(shè)15萬輛汽車組裝廠，以維持亞洲、美國和德國之間的生產(chǎn)平衡。我國企業(yè)境外建廠也可緩解貿(mào)易戰(zhàn)沖擊，如一些國內(nèi)輪胎企業(yè)赴美設(shè)廠，福耀玻璃等零部件企業(yè)赴美建廠。
開拓新興市場。繼續(xù)加大一帶一路國家、歐盟出口比重，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和目標客戶。
提升產(chǎn)品品質(zhì)。發(fā)展高附加值零部件，面向智能、網(wǎng)聯(lián)的智能化模塊、汽車電子等；推動產(chǎn)品升級，如發(fā)展面向商用車全鋼輪胎。
小結(jié)：巨大的國內(nèi)市場、完善的產(chǎn)業(yè)配套、自主品牌的崛起，在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等方向的前瞻布局，使得我國汽車產(chǎn)業(yè)輕易不會被美國左右，但貿(mào)易戰(zhàn)對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)生一定影響，需持續(xù)關(guān)注。
我國汽車行業(yè)正在加快對外開放的步伐。2018年7月起，我國取消專用車、新能源汽車外資持股比例限制，2020年將取消商用車外資持股比例限制，2022年將取消乘用車外資持股比例限制，同時取消合資企業(yè)不超過兩家的限制。
對策建議
產(chǎn)品升級、“縮小差距”。在整車方面，我國與國外差距較大。努力提升產(chǎn)品品質(zhì)，滿足整車產(chǎn)品國內(nèi)消費升級需求。我國每年進口汽車超百萬輛，且處于連年增長之中。背后是居民消費升級，對高端車型的需求。汽車行業(yè)對外開放步伐加快，留給國內(nèi)車企時間不多，需加快產(chǎn)品升級步伐，增強國民對自主品牌、國產(chǎn)車型的信心和消費習慣。
推動行業(yè)管理體系。積極引導消費需求，推廣國六、“雙積分”，加快老舊車型淘汰。我國汽車產(chǎn)銷量全球第一，汽車保有量也處于快速增長之中。“雙積分”為新能源汽車發(fā)展提供了長效機制，“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”對汽車的綠色環(huán)保提出了新的要求。通過健全管理體系，引導理性消費，為行業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動力。
汽車消費與城市管理結(jié)合。汽車與出行、共享經(jīng)濟、城市管理相結(jié)合。汽車的快速發(fā)展伴隨著我國的城鎮(zhèn)化進程，基于汽車的業(yè)態(tài)及模式創(chuàng)新，也為城市管理提出了新的挑戰(zhàn)。汽車消費需要與城市的發(fā)展相協(xié)同、相促進，應推動傳統(tǒng)汽車、新能源汽車與新興業(yè)態(tài)發(fā)展有機融合，共同服務于城市發(fā)展。
推動汽車商品出口。汽車零部件產(chǎn)品積極開拓一帶一路、歐盟等新興市場。貿(mào)易戰(zhàn)將會在短期沖擊現(xiàn)有產(chǎn)品，相關(guān)企業(yè)需適應消費市場、客戶的變化，供給側(cè)發(fā)力，開拓新的市場空間。汽車仍是全球重要貿(mào)易商品，我國汽車在新能源商用車、輪胎、玻璃等零部件的國際競爭力穩(wěn)步提升，有能力贏得國際市場。
