光伏玻璃市場深度全景調(diào)研及投資前景分析

光伏玻璃，亦稱“光電玻璃”。一種將太陽能光伏組件壓入，能夠利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。由玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線等組成。是一種最新穎的建筑用高科技玻璃產(chǎn)品。可承受風(fēng)壓及較大的晝夜溫差變化。具有美觀、透光可控、節(jié)能發(fā)電且無需燃料，不產(chǎn)生廢氣，無余熱，無廢渣，無噪聲污染等優(yōu)點(diǎn)。應(yīng)用廣泛，如太陽能智能窗，太陽能涼亭和光伏玻璃建筑頂棚，以及光伏玻璃幕墻等。分晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃兩大類，前者又分單晶硅和多晶硅兩類，常用作幕墻材料。

 

太陽能正在逐漸成為清潔能源的主流新能源，就目前技術(shù)而言，所有的太陽能電池都需要玻璃進(jìn)行封裝，以來阻抗自然界如風(fēng)，雨水，雪。冰雹等的破壞，在起到保護(hù)作用的同時(shí)又可以保證足夠的陽光透過率。光伏玻璃作為太陽能光電轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的基片材料，其產(chǎn)業(yè)化從根本上推動(dòng)了世界光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷放大。

 

光伏玻璃采用壓延法工藝進(jìn)行生產(chǎn)，壓延法是利用壓延機(jī)將熔窯中出來的玻璃液成型，然后進(jìn)入退火窯退火。玻璃成型后的特殊花型可增加光線的透過率。同時(shí)，光伏玻璃的特殊成分設(shè)計(jì)也能起到增加透光率的作用。目前行業(yè)內(nèi)各家企業(yè)生產(chǎn)的光伏玻璃透光率多集中在91.5%左右，通過改善玻璃自身特性來進(jìn)一步增強(qiáng)陽光透射的手段已經(jīng)十分有限，在玻璃表面鍍制減反膜的方法能進(jìn)一步提高玻璃的透光率約2%左右。目前經(jīng)過鍍膜的光伏玻璃已經(jīng)被光伏組件企業(yè)廣泛采用。玻璃鍍膜方面的技術(shù)和工藝主要包括減反膜的配方和鍍膜工藝。

 

我國光伏產(chǎn)品性價(jià)比全球最優(yōu)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模全球第一。產(chǎn)業(yè)自給率也最強(qiáng)，基本上實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化(設(shè)備、零部件、原輔材、軟件系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)體系等等)。"十三五"期間，我國光伏各環(huán)節(jié)成本穩(wěn)步下降，其中，多晶硅價(jià)格下降了24.9%，硅片、電池片、組件價(jià)格均下降了50%以上，系統(tǒng)價(jià)格下降了47.2%。麥肯錫一項(xiàng)全面對(duì)比中美創(chuàng)新實(shí)力的研究顯示，光伏是中國領(lǐng)先美國且具有極大(也是最大)競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。

 

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國已有近20家光伏玻璃企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，主要集中在越南、泰國、馬來西亞等國家。截至2019年底，我國在海外布局的電池片有效產(chǎn)能達(dá)到17GW(同比增加39.3%)，組件有效產(chǎn)能達(dá)21GW(同比增加16.0%)，海外布局向包括硅片、逆變器、光伏玻璃、背板、EVA、電站開發(fā)、運(yùn)營服務(wù)等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展。

 

在政策支持、碳中和成為世界共識(shí)、光伏發(fā)電成本下降等因素的刺激下，我國光伏產(chǎn)業(yè)有望將迎來高速發(fā)展。目前我國是全球最大的光伏玻璃產(chǎn)國，2019年光伏玻璃銷售額141.11億元，全球占比85%;光伏玻璃產(chǎn)量4.66億平方米，全球占比86%。

 

截止已公開數(shù)據(jù)，有13個(gè)省明確規(guī)劃了光伏建設(shè)體量，總?cè)萘?96.94GW;有4個(gè)省明確規(guī)定了風(fēng)光建設(shè)體量，總?cè)萘?8GW;有2個(gè)省明確了“十四五”末期的光伏制造業(yè)收入;青海省雖然沒有規(guī)定具體建設(shè)體量，但光伏一直是其重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目;北京、天津、上海、重慶四個(gè)直轄市，則把更多把注意力放在消納方面。

 

截至2020年末，全國光伏玻璃總產(chǎn)能達(dá)到29450t/d，相比2018年年初的21390t/d增長37%，年均增速11%。過去新增產(chǎn)能主要來自信義光能、福萊特等市場份額居前的企業(yè)。

 

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)25343萬千瓦，2021年1-5月我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)26358萬千瓦，同比增長24.7%。

 

近年來，全球提倡能源綠色環(huán)保，新能源發(fā)電市場不斷推行，光伏發(fā)電量逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國太陽能發(fā)電量達(dá)1421億千瓦時(shí)，同比增長8.5%。2021年1-5月我國太陽能發(fā)電量達(dá)694.6億千瓦時(shí)，同比增長7.9%。

 

數(shù)據(jù)顯示，我國光伏玻璃銷售規(guī)模由2016年104.0億元增至2019年141.1億元，年均復(fù)合增長率為10.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國光伏玻璃銷售規(guī)模可達(dá)165.5億元。

 

光伏玻璃行業(yè)將進(jìn)入成本比拼階段，成本管控能力差的企業(yè)將面臨洗牌。2020年下半年由于光伏集中裝機(jī)、雙玻滲透率提升的原因，光伏玻璃價(jià)格一路上漲，部分企業(yè)價(jià)格最高漲至50元/㎡以上。2021年伊始，由于硅料漲價(jià)、光伏裝機(jī)緩慢以及光伏玻璃產(chǎn)能相繼釋放，3.2mm光伏玻璃價(jià)格回落至23元/㎡。根據(jù)我們的供需平衡測算，2022-2023年有較多光伏玻璃產(chǎn)能投產(chǎn)，供給大于需求，光伏玻璃價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)下探。光伏玻璃企業(yè)將面臨成本比拼的考驗(yàn)，頭部企業(yè)在獲得合理的利潤率的水平上，其他企業(yè)或?qū)⒚媾R經(jīng)營壓力。