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擴(kuò)產(chǎn)，繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，或已成為光伏產(chǎn)業(yè)目前各個(gè)環(huán)節(jié)的“必由之路”。

3月7日晚，晶澳科技發(fā)布公告稱，“公司全資子公司晶澳太陽能有限公司（下稱晶澳太陽能）與曲靖市人民政府（下稱曲靖市政府）、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（下稱曲靖經(jīng)開區(qū)管委會(huì)）于2022年3月5日簽署《投資框架協(xié)議》，未來6年內(nèi)公司擬于曲靖市投資開發(fā)和建設(shè)‘綠色光伏新能源基地’，總投資約100億元人民幣，包括規(guī)模不低于10GW高效太陽能電池和5GW組件的制造基地及新能源電站項(xiàng)目。”

日前，科技部等九部門印發(fā)《“十四五”東西部科技合作實(shí)施方案》的通知，明確提出要大力支持云南打造“世界光伏之都”。

由此，晶澳科技在曲靖的大手筆投資布局也就備受市場關(guān)注。

百億投資大棋局

資料顯示，晶澳科技成立于2005年，以生產(chǎn)電池片起家，于2007年在美國上市，并于2019年借殼回歸A股。公司主營業(yè)務(wù)覆蓋硅片、電池片、組件以及光伏電站，其中電池片、硅片等中間品絕大部分用于組件生產(chǎn)，核心組件業(yè)務(wù)的營收占比超過90%。公司2018-2020年組件出貨量連續(xù)三年穩(wěn)居全球前三名，是行業(yè)一體化龍頭企業(yè)之一。

2022年3月7日晚，晶澳科技對(duì)公告擬投資100億在云南曲靖市投資開發(fā)和建設(shè)“綠色光伏新能源基地”，將從2022年開始，分期在曲靖經(jīng)開區(qū)啟動(dòng)投資建設(shè)總體規(guī)模不低于10GW高效太陽能電池和5GW組件的制造基地。曲

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，晶澳科技此前已在曲靖先行投資了兩期項(xiàng)目。

2017年12月，曲靖晶澳太陽能一期3GW硅棒及切片項(xiàng)目開工建設(shè)，同時(shí)也拉開了曲靖硅光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕。

2020年8月13日，晶澳太陽能與曲靖市政府、曲靖經(jīng)開區(qū)管委會(huì)也曾簽訂相關(guān)協(xié)議，“就晶澳在曲靖開發(fā)區(qū)建設(shè)20GW單晶拉棒及切片項(xiàng)目，達(dá)成合作意向，項(xiàng)目計(jì)劃投資約58億元，用地約700畝，選址在該開發(fā)區(qū)的南海子工業(yè)片區(qū)。”

某券商電新行業(yè)研究員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“晶澳科技此次與曲靖的合作，應(yīng)該是其三期新型高效光伏電池及綠色新能源基地項(xiàng)目，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中為數(shù)不多壁壘在提高的環(huán)節(jié)，一旦頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，新玩家很難殺入。正是因此，眾多機(jī)構(gòu)對(duì)晶澳科技非常看好。”

從基金2021年第四季報(bào)的數(shù)據(jù)來看，廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年、廣發(fā)小盤成長、廣發(fā)雙擎升級(jí)、廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)等基金大幅加倉了晶澳科技。

3月8日晚，高測(cè)股份（688556.SH）披露公告稱，公司與曲靖晶澳光伏科技有限公司簽訂了設(shè)備買賣合同，標(biāo)的為“光伏切割設(shè)備”，合同金額為2.22億元。

由此可見，晶澳科技已經(jīng)開始為其曲靖項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)開始采購生產(chǎn)設(shè)備。

德邦證券研報(bào)指出，晶澳科技的全球銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度處于行業(yè)第一梯隊(duì)，組件可融資性評(píng)級(jí)行業(yè)領(lǐng)先。品牌附加值較高，大部分月份出口單價(jià)略高于二三線廠商。“組件出貨量穩(wěn)居第一梯隊(duì)，預(yù)計(jì)2021年完成出貨量25-30GW。”

“世界光伏之都”前景光明

那么，晶澳科技為何那么看中曲靖呢？

“這是云南想要打造‘世界光伏之都’的戰(zhàn)略。”上述某券商電新行業(yè)研究員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，曲靖市已經(jīng)規(guī)劃了15平方公里硅光伏產(chǎn)業(yè)園，圍繞“單晶硅棒—單晶硅片—電池片—組件—應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈，“已經(jīng)引入西安隆基、晶澳科技、陽光能源進(jìn)行落戶。”

實(shí)際上，曲靖大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的頂層邏輯是云南省加快推進(jìn)光伏發(fā)電發(fā)展的政策。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，去年11月末，云南省能源局下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步征求加快推進(jìn)光伏發(fā)電發(fā)展的若干政策措施意見建議的函》。

文件顯示，“十四五”期間，云南新增新能源裝機(jī)5000萬千瓦。建立資源圖和項(xiàng)目庫，每年3月、7月各啟動(dòng)一次年度實(shí)施項(xiàng)目的增補(bǔ)、退出動(dòng)態(tài)管理，確保開發(fā)規(guī)模1000萬千瓦以上，保底不封頂。

在去年12月22日召開的“2021年中國硅業(yè)大會(huì)暨第三屆新能源材料（硅基）產(chǎn)業(yè)技術(shù)高層研討會(huì)開幕式”上，曲靖市委書記李石松公開表示要著力打造“世界光伏之都”的核心區(qū)，“到2025年，曲靖市將力爭形成20萬噸多晶硅料、100GW以上硅棒、100GW以上切片、50GW以上電池片、40GW組件、300萬噸光伏玻璃產(chǎn)能規(guī)模，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2000億元以上。”

“這次是李石松帶著曲靖市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直接去晶澳科技北京總部簽訂的合作。”一名晶澳科技知情人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者進(jìn)一步獲悉，在本次簽約儀式上，李石松明確表示，曲靖作為全省區(qū)域發(fā)展格局和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的重要地區(qū)，隨著“雙碳”戰(zhàn)略全面實(shí)施，綠色能源開發(fā)利用進(jìn)入發(fā)展黃金期和政策窗口期，持續(xù)做大做強(qiáng)綠色硅光伏產(chǎn)業(yè)、打造“世界光伏之都”迎來了重大機(jī)遇。

他特別強(qiáng)調(diào)，“簽訂晶澳曲靖三期項(xiàng)目合作協(xié)議，是雙方搶抓發(fā)展機(jī)遇、深化務(wù)實(shí)合作、推動(dòng)共贏發(fā)展結(jié)出的新碩果，將有力推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)在曲靖規(guī)模化、集群化、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。”

靳保芳表示，曲靖擁有良好的投資“軟環(huán)境”和產(chǎn)業(yè)發(fā)展“硬環(huán)境”，晶澳科技將積極履行好協(xié)議，深化務(wù)實(shí)合作，推動(dòng)三期項(xiàng)目早日落地，共同推動(dòng)曲靖硅光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏。

據(jù)悉，在本次會(huì)談中，李石松還承諾，曲靖市將進(jìn)一步提升服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)服務(wù)效能，落實(shí)好服務(wù)企業(yè)“三項(xiàng)制度”，強(qiáng)化要素保障，營造良好環(huán)境，推動(dòng)項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)、早見效。希望企業(yè)堅(jiān)定發(fā)展信心，加快推進(jìn)項(xiàng)目落地，為打造“世界光伏之都”發(fā)揮積極作用。

招商證券研報(bào)認(rèn)為，組件環(huán)節(jié)可能正在進(jìn)入新穩(wěn)態(tài)，即新玩家少、格局穩(wěn)固，同時(shí)，集中度提升、盈利向上。“晶澳科技占據(jù)組件優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)進(jìn)行一體化補(bǔ)齊與擴(kuò)張，預(yù)計(jì)盈利情況還會(huì)有所提升。”