伴隨著“綠色發(fā)展”為核心的新發(fā)展理念成為全球共識(shí)，以及在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)之下，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。
近年，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度不斷加快。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量約87.41GW，同比增長(zhǎng)59.3%。其中集中式光伏新增裝機(jī)量約36.29GW，占我國(guó)新增裝機(jī)量約41.5%，分布式光伏新增裝機(jī)量約51.11GW，占我國(guó)新增裝機(jī)量約58.5%。
如今，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、成本、市場(chǎng)都處于世界領(lǐng)先地位，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都涌現(xiàn)了多家大型企業(yè)。
記者注意到，中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南玻”）作為國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入光伏產(chǎn)品制造領(lǐng)域的企業(yè)之一，目前已擁有從高純多晶硅制備、高效硅片、高效光伏電池及組件以及光伏電站的建設(shè)運(yùn)營(yíng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
南玻在官網(wǎng)將其“光伏太陽(yáng)能業(yè)務(wù)”發(fā)展定位為“國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏行業(yè)的重要力量，逐步向多元化的新能源綜合解決方案提供商方向邁進(jìn)。”回顧南玻近年在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅迅速得到了一線(xiàn)廠(chǎng)商的認(rèn)可、更多次拿下百億大單，如此亮眼的表現(xiàn)也恰好符合其“國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏行業(yè)的重要力量”的發(fā)展定位。
高速發(fā)展的光伏太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模，“玻璃行業(yè)龍頭”南玻為何能夠占有一席之地？
多元化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯，光伏太陽(yáng)能業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司成立于1984年，是國(guó)內(nèi)玻璃行業(yè)龍頭企業(yè)之一，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)包括浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃、超薄電子玻璃和顯示器件等新材料和信息顯示產(chǎn)品，以及硅材料、光伏電池和組件等可再生能源產(chǎn)品，并提供光伏電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)維一站式服務(wù)等。
據(jù)悉，近幾年，南玻在發(fā)展中堅(jiān)定推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化傳統(tǒng)節(jié)能建材競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加快發(fā)展新能源、新材料產(chǎn)業(yè)板塊。從業(yè)績(jī)來(lái)看，2022年南玻多元化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯，光伏太陽(yáng)能業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。
2022年，南玻A的營(yíng)業(yè)收入為151.99億元，同比增長(zhǎng)11%；歸母凈利潤(rùn)20.37億元，同比增長(zhǎng)33%。其中，太陽(yáng)能及其他業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)38.89億元，同比增長(zhǎng)257%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.74億元。
年報(bào)顯示，南玻A當(dāng)前高純晶硅年產(chǎn)能可達(dá)1萬(wàn)噸，高純晶硅致密料已達(dá)到N型電池客戶(hù)的使用要求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力凸顯。2022年，南玻A與業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)達(dá)成7萬(wàn)噸高純硅料原料產(chǎn)品銷(xiāo)售協(xié)議，又與保密客戶(hù)達(dá)成3.3萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅料銷(xiāo)售協(xié)議。
而在今年一季度，南玻A的營(yíng)業(yè)收入為40.71億元，增長(zhǎng)率46.13%；歸母凈利潤(rùn)3.96億元，同比增長(zhǎng)3.32%。南玻認(rèn)為營(yíng)業(yè)收入增加主要系硅料及光伏玻璃業(yè)務(wù)增加所致。訂單方面，4月，南玻發(fā)布公告稱(chēng)與客戶(hù)達(dá)成10萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅料銷(xiāo)售協(xié)議，預(yù)計(jì)2023年4月—2028年12月銷(xiāo)售總額合計(jì)為197億元。
在行業(yè)飛速發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，南玻的光伏太陽(yáng)能業(yè)務(wù)仍然經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)，為公司打造了新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
深耕行業(yè)十余年，穩(wěn)控發(fā)展節(jié)奏
事實(shí)上，南玻是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入光伏產(chǎn)品制造領(lǐng)域的企業(yè)之一。
2000年后，伴隨著歐美光伏發(fā)電市場(chǎng)的興起，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始步入規(guī)模化發(fā)展階段，2005年，南玻率先進(jìn)入光伏玻璃制造領(lǐng)域；
2006年，高純硅料對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)技術(shù)和資金門(mén)檻雙高的卡脖子環(huán)節(jié)，面對(duì)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)封鎖，南玻開(kāi)始籌建高純晶硅產(chǎn)線(xiàn)；
在2008年，南玻成功建成了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模最大，全閉環(huán)運(yùn)行的高純硅料生產(chǎn)裝置，從此掌握了高純硅料生產(chǎn)技術(shù)，建立了自己的光伏技術(shù)團(tuán)隊(duì)；此后，南玻又接連建起硅片、電池、組件生產(chǎn)線(xiàn)和光伏電站；
2018年，在度過(guò)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電補(bǔ)貼大幅退坡帶來(lái)的行業(yè)低谷后，南玻再度把握機(jī)遇，于2021年重啟停產(chǎn)技改三年的高純硅料生產(chǎn)裝置。目前，南玻已打造了一條涵蓋高純晶硅、硅片、電池片、組件及光伏電站運(yùn)營(yíng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
可見(jiàn)，經(jīng)歷過(guò)光伏產(chǎn)業(yè)完整的周期變化后，南玻儼然已成為光伏行業(yè)的一位“老玩家”，憑借過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)變化早有預(yù)期。
以南玻正在建設(shè)中的青海5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目為例。從2022年的項(xiàng)目公開(kāi)資料可以推算出，南玻對(duì)投資周期內(nèi)硅料價(jià)格的預(yù)期，與目前市場(chǎng)趨勢(shì)相符。
在近期的年度股東大會(huì)上，南玻相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，最近多晶硅價(jià)格下跌嚴(yán)重，但該項(xiàng)目正在正常建設(shè)中，該項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，公司已經(jīng)多晶硅的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，目前基本符合公司對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判。
擁有一體化布局的光伏企業(yè)將更具備優(yōu)勢(shì)
據(jù)了解，硅料是典型的周期性行業(yè)，位于最上游的硅料建設(shè)投產(chǎn)周期在供應(yīng)鏈中最長(zhǎng)，從建設(shè)產(chǎn)線(xiàn)到產(chǎn)能爬坡需要15-24個(gè)月；硅料下游的硅棒/硅片、電池建設(shè)爬坡周期則為6-9個(gè)月；而最下游的組件只需3-6個(gè)月。
當(dāng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游大擴(kuò)產(chǎn)時(shí)，硅料產(chǎn)能供不應(yīng)求，價(jià)格上漲；而硅料利潤(rùn)增加，促進(jìn)更多投資進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。由于擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，硅料往往超前布局產(chǎn)能，當(dāng)下游需求跟不上時(shí)，硅料環(huán)節(jié)就會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求，價(jià)格下降。
市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，在當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片價(jià)格逐步穩(wěn)定的背景下，一方面會(huì)帶動(dòng)下游裝機(jī)加速，組件與電池的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈下游組件和電池的出貨量；另一方面，隨著上游硅料的價(jià)格下行，組件的成本端也快速下降，從而使產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)加快從上游硅料向下游分配。
在新的競(jìng)爭(zhēng)格局中，擁有一體化布局的光伏企業(yè)將更具備優(yōu)勢(shì)。南玻將憑借其從高純多晶硅、硅片、電池片、光伏組件到光伏電站運(yùn)營(yíng)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部整合，有助于上下游的交叉補(bǔ)貼和成本壓力轉(zhuǎn)移，能夠有效實(shí)現(xiàn)降本增效，進(jìn)一步提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
此外，光伏的發(fā)展主要依靠技術(shù)不斷迭代升級(jí)，南玻則十分重視技術(shù)研發(fā)，組建了強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與研發(fā)體系，經(jīng)過(guò)在光伏板塊的多年技術(shù)積累，已經(jīng)打造了三個(gè)國(guó)家級(jí)科研技術(shù)平臺(tái)、七個(gè)省級(jí)科研技術(shù)平臺(tái)，為技術(shù)創(chuàng)新能力與產(chǎn)品性能的提升提供了基礎(chǔ)支撐。
扎根光伏行業(yè)，南玻以規(guī)模化與技術(shù)積累的核心優(yōu)勢(shì)高筑企業(yè)“護(hù)城河”，已逐步建立起企業(yè)穿越周期的能力。可以預(yù)見(jiàn)的是，在全球雙碳目標(biāo)快速推進(jìn)的大背景下，光伏行業(yè)未來(lái)還將迎來(lái)新一輪發(fā)展熱潮，而具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的南玻，其未來(lái)發(fā)展前景值得期待。
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