國(guó)泰君安助力福萊特成功向特定對(duì)象發(fā)行60億元

日前，國(guó)泰君安作為保薦機(jī)構(gòu)與主承銷商，協(xié)助福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：福萊特）完成向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，募集資金60億元，為今年光伏行業(yè)完成發(fā)行的最大再融資項(xiàng)目。本次發(fā)行有利于福萊特把握光伏行業(yè)重大歷史機(jī)遇，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)綠色低碳發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

 

光伏玻璃行業(yè)具有投入強(qiáng)度大、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、停產(chǎn)成本高的特點(diǎn)。2006年，福萊特通過(guò)自主研發(fā)成功實(shí)現(xiàn)了光伏玻璃的國(guó)產(chǎn)化，此后在光伏玻璃的配方、生產(chǎn)工藝和自爆率控制等關(guān)鍵技術(shù)方面始終處于全球領(lǐng)先水平。國(guó)泰君安投行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi){借對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及政策的長(zhǎng)期跟蹤，對(duì)發(fā)行人的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏進(jìn)行實(shí)時(shí)跟進(jìn)，以豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)監(jiān)管審核的深刻理解，積極反饋、有效溝通，加快本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的審核，全方位協(xié)助福萊特借助上市平臺(tái)進(jìn)行持續(xù)性融資。在項(xiàng)目發(fā)行階段，國(guó)泰君安實(shí)時(shí)跟進(jìn)資本市場(chǎng)變化，協(xié)助企業(yè)確定發(fā)行方案，準(zhǔn)備路演材料，向投資者展示發(fā)行人價(jià)值和亮點(diǎn)，充分發(fā)揮公司平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，協(xié)調(diào)多部門(mén)聯(lián)動(dòng)，最終助力發(fā)行人成功完成本次發(fā)行。

 

福萊特是國(guó)泰君安長(zhǎng)期友好的戰(zhàn)略合作伙伴，自2019年2月A股上市以來(lái)，國(guó)泰君安作為保薦機(jī)構(gòu)與主承銷商協(xié)助企業(yè)通過(guò)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、非公開(kāi)發(fā)行股票等方式累計(jì)完成再融資近140億元，助力福萊特實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。本次項(xiàng)目募集資金主要用于光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)等項(xiàng)目，將進(jìn)一步鞏固福萊特行業(yè)發(fā)展地位，提高生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平，同時(shí)增加清潔能源使用比例，減少生產(chǎn)過(guò)程碳排放，對(duì)節(jié)能降耗作出積極貢獻(xiàn)。

 

未來(lái)，國(guó)泰君安將繼續(xù)發(fā)揮綜合金融服務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全面貫徹新發(fā)展理念，積極踐行國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，以優(yōu)質(zhì)高效的全鏈條投行服務(wù)助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

福萊特成立于1998年6月，是全球光伏玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)。2006年，福萊特率先打破國(guó)外巨頭對(duì)超白壓花玻璃的技術(shù)壟斷，搶占超白壓花玻璃市場(chǎng)的先機(jī)，逐步樹(shù)立了福萊特在光伏玻璃行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。福萊特在光伏玻璃的配方、生產(chǎn)工藝和自爆率控制等關(guān)鍵技術(shù)方面處于行業(yè)領(lǐng)先水平，并獲得多項(xiàng)光伏玻璃技術(shù)相關(guān)的獎(jiǎng)項(xiàng)，其中包括由中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部頒發(fā)的國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品獎(jiǎng)。