2017年中國氟膜材料行業(yè)上下游的關(guān)系分析

 

　　氟膜材料上游主要為PVDF 樹脂等原材料行業(yè)，下游為包括光伏電池背板、建筑功能膜、玻璃窗膜在內(nèi)的各應(yīng)用領(lǐng)域。

　　

 

資料來源：公開資料整理

　　

　　1、上游行業(yè)的發(fā)展及對本行業(yè)發(fā)展的影響

　　

　　PVDF 樹脂是指偏氟乙烯均聚物或偏氟乙烯與其他少量含氟乙烯基單體的共聚物，兼具氟樹脂和通用樹脂的特性，除具有良好的耐化學腐蝕性、耐高溫性、耐氧化性、耐候性、耐射線輻射等性能外，還具有壓電性、介電性、熱電性等特殊性能，廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車、電子電氣、石油化工、光伏等諸多領(lǐng)域，在我國已處于產(chǎn)業(yè)化階段。

　　

　　PVDF 樹脂是氟樹脂中僅次于PTFE 樹脂的產(chǎn)品，是氟樹脂中發(fā)展最快、最有前景的產(chǎn)品之一。據(jù)統(tǒng)計，2014 年國內(nèi)PVDF 樹脂產(chǎn)量為16,065 噸，2016 年增長至25,220 噸，年均增長幅度達到28.49%11。無論是產(chǎn)能還是產(chǎn)量，PVDF 樹脂均是氟樹脂中增長率最快的產(chǎn)品，且增長率遠高于其他氟樹脂產(chǎn)品，能夠充分滿足氟膜材料行業(yè)對于原材料的需求。

　　

　　2、下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)發(fā)展的影響

　　

　　（1）光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

　　

　　太陽能作為最具開發(fā)和應(yīng)用前景的清潔可再生能源成了世界新能源開發(fā)和利用的重要對象。全球太陽能開發(fā)利用規(guī)模迅速擴大，技術(shù)不斷進步，成本顯著降低，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。隨著光伏發(fā)電成本的逐漸降低，基于光伏發(fā)電眾所周知的優(yōu)勢，其在不遠的將來會占據(jù)世界能源消費的重要席位。在世界能源結(jié)構(gòu)中，光伏發(fā)電將從補充能源上升為替代能源，進而成為主力能源。根據(jù)研究中心的預(yù)測，到2030 年光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比將達到10%以上，到2040年光伏發(fā)電將占總電力供應(yīng)的20%以上12。

　　

　　①全球光伏行業(yè)發(fā)展概況

　　

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至 2012 年底，全球累計光伏裝機量已超過100GW，2013年則達到139GW；其中，歐洲位居全球累計光伏裝機量之首，2013 年累計光伏裝機量為82GW，約占全球總量的59%13。2015 年底，全球累計光伏裝機量達到229GW，同比增長28.25%，2008 年至2015 年間的年均復(fù)合增長率高達46.52%，成為全球增長速度最快的能源品種。

　　

2008 年至2015 年全球累計光伏裝機容量及增長率

　　

 

資料來源：公開資料整理

　　

　　近年來，隨著歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，歐洲新增光伏裝機量正逐步減少，以中國、日本等國家為代表的新興光伏市場迅速崛起，并占據(jù)了全球新增光伏市場的主要份額，其增長率遠遠超過德國、英國等歐洲國家。以2015 年為例，在全球累計光伏裝機量中，中國累計光伏裝機容量位列全球第一，占比接近四分之一，日本和美國分別以14%并列第二位，德國以13%降至第四位。全球光伏市場重心逐漸由歐洲向中、日、美等國家轉(zhuǎn)移。

　　

2015 年全球光伏累計安裝分布

　　

 

資料來源：公開資料

　　

　　②我國光伏行業(yè)發(fā)展概況

　　

　　A、市場規(guī)模增長迅速

　　

　　我國光伏產(chǎn)業(yè)盡管起步較晚，但發(fā)展迅速，2007 年我國已成為世界第一大光伏電池生產(chǎn)國并保持至今。2008 年以后，受國外市場需求持續(xù)增長的推動，我國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)暴發(fā)式增長。2013 年以來，隨著我國對美、韓等國多晶硅“雙反”初裁、中歐光伏“雙反”和解方案初步達成，我國能源主管部門先后出臺一系列促進國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇政策，以及全球其他新興光伏市場規(guī)模快速擴大，使得光伏電池及組件需求迅速增加，光伏產(chǎn)品價格企穩(wěn)，企業(yè)經(jīng)營狀況良好。

　　

　　2008 年至2016 年，我國累計光伏裝機容量的年均復(fù)合增長率高達111%。

　　

2008 年至2016 年我國累計光伏裝機容量及增長率

　　

資料來源：公開資料整理

　　

　　根據(jù)國家能源局發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，我國在“十三五”期間將繼續(xù)擴大太陽能利用規(guī)模，不斷提高太陽能在能源結(jié)構(gòu)中的比重，提升太陽能技術(shù)水平，降低太陽能利用成本，完善太陽能利用的技術(shù)創(chuàng)新和多元化應(yīng)用體系，為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供良好的市場環(huán)境。到2020 年底，太陽能發(fā)電裝機容量將達到1.1 億KW 以上，其中光伏發(fā)電裝機容量達到1.05 億KW 以上，在“十二五”基礎(chǔ)上每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模，太陽能熱發(fā)電裝機達到500 萬KW；光伏發(fā)電電價水平在2015 年基礎(chǔ)上下降50%以上，在用電側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)目標；先進晶體硅光伏電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率達到23%以上，薄膜光伏電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率顯著提高，若干新型光伏電池初步產(chǎn)業(yè)化；光伏發(fā)電系統(tǒng)效率顯著提升，實現(xiàn)智能運維。

　　

　　B、組件產(chǎn)量處于全球領(lǐng)先地位

　　

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國光伏組件總產(chǎn)能71GW 以上，組件產(chǎn)量達到45.8GW，其中中國大陸生產(chǎn)組件約為43.9GW，同比增長23.3%，約占全球總產(chǎn)量的69.1%。其中晶體硅組件產(chǎn)量約為45.4GW，約占總產(chǎn)量的99.1%。中國大陸有6家企業(yè)位居全球產(chǎn)生規(guī)模前十。2010 年至2016 年我國光伏組件產(chǎn)量如下圖所示：

　　

2010 年至2016 年中國光伏組件產(chǎn)量

　　

資料來源：公開資料

　　

　　我國是太陽能資源相當豐富的國家，絕大多數(shù)地區(qū)年均日輻射量在4KWh/m2以上，西藏最高達7KWh/m2，與同緯度的美國類似，具備發(fā)展太陽能的良好條件，光伏發(fā)電市場前景廣闊。

　　

　　C、光伏組件價格啟穩(wěn)，轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升

　　

　　2011 年至2012 年，受歐美國家對于光伏發(fā)電補貼政策調(diào)整、歐洲債務(wù)危機、以及美國、歐盟等國家和地區(qū)對中國光伏產(chǎn)品進行“雙反調(diào)查”等因素的影響，國內(nèi)光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈遭受沖擊，行業(yè)形勢惡化。再加上國內(nèi)光伏產(chǎn)品產(chǎn)能過剩嚴重，導(dǎo)致了全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格出現(xiàn)不同程度下跌，部分光伏企業(yè)甚至因此破產(chǎn)倒閉。

　　

　　2013 年至今，隨著我國對美、韓等國多晶硅“雙反”初裁、中歐光伏“雙反”和解方案初步達成，我國能源主管部門先后出臺一系列促進國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇政策，以及全球其他新興光伏市場規(guī)模快速擴大，使得光伏電池及組件需求迅速增加，光伏產(chǎn)品價格企穩(wěn)，企業(yè)經(jīng)營狀況較為好轉(zhuǎn)。我國光伏行業(yè)已觸底反彈，目前價格企穩(wěn)。

　　

光伏價格指數(shù)走勢圖

　　

資料來源：公開資料整理

　　

　　總體來看，光伏組件產(chǎn)品價格從2010 年的12 元/W 下降至2016 年的3.2 元/W，大規(guī)模生產(chǎn)的單晶硅、多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率也分別從2010 年的17.5%和16.5%提升至2016 年的19.8%和18.5%，產(chǎn)品質(zhì)保期也從20 年提升至25 年甚至30 年以上。受益于組件成本下降、電池轉(zhuǎn)換效率提升以及產(chǎn)品質(zhì)保期延長等因素的影響，目前光伏發(fā)電不斷向平價上網(wǎng)靠近，對于政府補貼的依賴程度日漸下降，未來光伏行業(yè)將步入自給自足的良性發(fā)展階段。

　　

　　D、部分光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的專有設(shè)備、原料對進口仍有一定依賴

　　

　　目前我國已經(jīng)成為全球最大的光伏組件生產(chǎn)國，我國光伏新增裝機容量也在快速增長，我國的光伏設(shè)備企業(yè)已經(jīng)全面進入了硅材料提純、硅片加工、電池制造及組件等全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)領(lǐng)域，但是我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈中部分專有設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化進程仍相對落后，國產(chǎn)光伏設(shè)備廠商在某些尖端技術(shù)水平上和國際領(lǐng)先廠商仍有一定的差距。

　　

　　我國成為全球最大的光伏組件生產(chǎn)國，自然也成為全球最大的光伏組件原輔材料需求國，該等原輔材料包括：電池片、銀漿、超白玻璃、氟膜、EVA 膠膜、接線盒等。目前上述原輔材料中，氟膜、銀漿等關(guān)鍵配套材料較為依賴進口，進口替代的潛力巨大。

　　

　　綜上所述，受能源危機及環(huán)境保護需求的推動、光伏行業(yè)政策支持、技術(shù)進步、規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)等諸多因素影響，全球光伏行業(yè)取得了長足的進步，特別是我國、美國、日本的應(yīng)用市場增長尤為明顯，對光伏行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張以及行業(yè)對于原料國產(chǎn)化的迫切需求，未來光伏電池用氟膜材料的市場規(guī)模有望持續(xù)增長，行業(yè)整體處于良性發(fā)展階段。

　　

　　（2）非光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

　　

　　隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，社會的消費層次越來越高，建筑裝飾等行業(yè)迎來突飛猛進的發(fā)展，對相關(guān)產(chǎn)品的消費與日俱增，同時隨著產(chǎn)品的不斷推陳出新，下游行業(yè)對氟膜新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)也提出了新的要求。此外，隨著國家對節(jié)能的日益重視和相關(guān)激勵政策的不斷推出，窗膜的潛在市場需求十分巨大。

　　

　　上述相關(guān)行業(yè)均為國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)，其快速發(fā)展為氟膜材料產(chǎn)品帶來積極影響。