玻璃市場(chǎng)研究：浮法玻璃引導(dǎo)行業(yè)主流

人類(lèi)的文明從誕生距離至今有超過(guò)三百多萬(wàn)年的歷史，其中擁有文字的歷史也有5000余年。而在整個(gè)人類(lèi)歷史發(fā)展中已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)數(shù)不清的發(fā)明，如中國(guó)的四大發(fā)明——造紙術(shù)、火藥、指南針及印刷術(shù)，西方的蒸汽機(jī)、無(wú)線電、青霉素及電燈泡等等，隨便哪一個(gè)都是無(wú)比的偉大。

 

然而，真正值得稱贊的是，玻璃才算得上人類(lèi)歷史上最偉大的發(fā)明。

 

中世紀(jì)教堂美輪美奐的玻璃飾窗，大航海時(shí)代的指南針鏡片，工業(yè)革命的玻璃管、機(jī)械鐘及天文望遠(yuǎn)鏡，現(xiàn)代的顯微鏡、光電分析儀和激光發(fā)生器等等。這一切得以問(wèn)世無(wú)不歸功于玻璃的衍生。而玻璃正是科技得以迅速發(fā)展的根基。

 

可想而知，假如失去了玻璃，科技只能局限于肉眼可見(jiàn)的范圍，那當(dāng)今文明大概比古羅馬時(shí)期高不了多少。

 

玻璃是什么？玻璃是非晶無(wú)機(jī)非金屬材料，一般是用多種無(wú)機(jī)礦物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸鋇、石灰石、長(zhǎng)石、純堿等)為主要原料，另外加入少量輔助原料制成的。它的主要成分為二氧化硅和其他氧化物。

在談完玻璃的含義之后，我們有必要了解一下玻璃是如何誕生發(fā)展的。

 

玻璃最初由火山噴出的酸性巖凝固而得。

 

世界最早的玻璃制造者為古埃及人。約公元前3700年前，古埃及人已制出玻璃裝飾品和簡(jiǎn)單玻璃器皿，但在當(dāng)時(shí)只有有色玻璃。

 

3000多年前，腓尼基人把石英砂和天然蘇打混合在一起，然后用一種特制的爐子熔化，制成玻璃球。公元前1000年前，中國(guó)也制造出了無(wú)色玻璃。而公元12世紀(jì)，出現(xiàn)了商品玻璃，并開(kāi)始成為工業(yè)材料。18世紀(jì)，為適應(yīng)研制望遠(yuǎn)鏡的需要，西歐制出了光學(xué)玻璃。1873年，比利時(shí)首先制出平板玻璃。終于在1906年，美國(guó)制出平板玻璃引上機(jī)。此后，隨著玻璃生產(chǎn)的工業(yè)化和規(guī)模化，各種用途和各種性能的玻璃相繼問(wèn)世。目前，玻璃已成為日常生活、生產(chǎn)和科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的重要材料。

 

玻璃行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，從原料的采掘、玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)到制品的加工，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)日臻完善。目前來(lái)看，玻璃行業(yè)涉及上游原材料及輔助材料，中游玻璃制造行業(yè)，下游玻璃產(chǎn)品應(yīng)用三大領(lǐng)域。

 

制作玻璃的主要原材料一般包括石英砂、純堿、石灰石、鉀長(zhǎng)石以及白云石等，輔助材料有脫色劑、著色劑、澄清劑和乳濁劑等，還有相關(guān)燃料，如石油化工類(lèi)產(chǎn)品的重油、石油焦，煤制氣和天然氣。

 

純堿與燃料是影響玻璃制造成本的兩大因素。拿平板玻璃來(lái)說(shuō)，平板玻璃的純堿占成本比重約23%，燃料占生產(chǎn)成本的比例更高，達(dá)到34%。其中燃料價(jià)格往往與原油價(jià)格有較大關(guān)系，波動(dòng)也相對(duì)較大。

 

玻璃的生產(chǎn)過(guò)程包括原材料預(yù)加工，配合料制備，高溫加熱（熔制），成型，熱處理，裁切和儲(chǔ)存等。玻璃有平板玻璃和深加工玻璃兩種。其中平板玻璃也稱白板玻璃或凈片玻璃，其化學(xué)成分一般屬于鈉鈣硅鹽酸玻璃。深加工玻璃在制作過(guò)程中添加特殊物質(zhì)或者由平板玻璃經(jīng)過(guò)二次加工制得。深加工玻璃主要有建筑玻璃、汽車(chē)玻璃、鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、單向透視玻璃、太陽(yáng)能光伏玻璃、電子精細(xì)玻璃以及特種玻璃（如安防玻璃、家電玻璃、Low-E玻璃等）。

 

目前，平板玻璃按照工藝又主要分為浮法玻璃、壓延玻璃、引上法平板玻璃和平拉法平板玻璃。然而，浮法工藝由于其平度好、透明度高且不易破損，已成為平板玻璃生產(chǎn)的主流工藝。2017年，浮法玻璃占到平板玻璃產(chǎn)量的85%以上。浮法玻璃工藝技術(shù)首先由英國(guó)皮爾金頓公司發(fā)明，在60、70年代，西方對(duì)我國(guó)進(jìn)行技術(shù)封鎖。為此我國(guó)通過(guò)自主研發(fā)，用了10年時(shí)間才掌握了先進(jìn)的浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)。

 

此外，壓延玻璃近年來(lái)因?yàn)樵谝恍┨?yáng)能等領(lǐng)域具有不可替代性，所以亦保持著一定的市場(chǎng)比例。引上法和平拉法平板玻璃是平板玻璃生產(chǎn)中被逐漸淘汰的生產(chǎn)工藝。

 

對(duì)于玻璃制造行業(yè)，我國(guó)生產(chǎn)玻璃板塊的上市公司還較少，但業(yè)務(wù)各有所長(zhǎng)。具體表現(xiàn)為旗濱集團(tuán)以生產(chǎn)玻璃原片為主，福耀玻璃專注汽車(chē)玻璃，洛陽(yáng)玻璃專注超薄玻璃。信義玻璃和南玻集團(tuán)則全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，而山東藥玻則專注模制瓶生產(chǎn)。

 

平板玻璃及其深加工產(chǎn)品都廣泛應(yīng)用于地產(chǎn)建筑、汽車(chē)、消費(fèi)電子、太陽(yáng)能光伏以及裝飾等領(lǐng)域。下游行業(yè)中，地產(chǎn)建筑與汽車(chē)都具備一定的周期性，使得玻璃需求也呈現(xiàn)出一定的周期波動(dòng)，對(duì)于地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，由于集中度較高，且玻璃屬于大宗品，品牌差異不大，因此對(duì)下游的議價(jià)能力偏弱。

 

建筑玻璃在我國(guó)需求很大，占到玻璃需求約75%，而汽車(chē)與太陽(yáng)能光伏玻璃的需求占比分別為15%與5%左右，其他剩余占比5%。

 

從建筑玻璃來(lái)看，2018年，我國(guó)房屋建筑施工面積為140.89億平米，同比增長(zhǎng)7.0%，對(duì)應(yīng)2018年平板玻璃銷(xiāo)量增速為6.7%。國(guó)內(nèi)房屋建筑施工面積持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)平板玻璃銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

 

從汽車(chē)玻璃來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)集中度較高，2013年全球CR5就已經(jīng)超過(guò)80%，目前主要是外資、國(guó)產(chǎn)兩大陣營(yíng)。其中在2018年外資三大家（日本旭硝子、日本板硝子、法國(guó)圣戈班）全球市場(chǎng)份額超過(guò)50%，而信義、福耀兩家汽車(chē)玻璃全球市占率合計(jì)接近30%。值得一提的是，福耀玻璃不僅在全球汽車(chē)玻璃市場(chǎng)份額位居第二，其在中國(guó)市場(chǎng)上更是一家獨(dú)大，市場(chǎng)占有率高達(dá)63%。

 

從光伏玻璃來(lái)看，我國(guó)2006年突破光伏玻璃的技術(shù)門(mén)檻，之后快速發(fā)展，經(jīng)歷了從全部依賴進(jìn)口，到如今已經(jīng)是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)，全球90%以上的晶硅組件采用中國(guó)生產(chǎn)的光伏玻璃。

 

平板玻璃是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生活密切相關(guān)的、不可缺少重要基礎(chǔ)材料，就目前技術(shù)而言，還沒(méi)有任何一種材料能在近期內(nèi)會(huì)代替用途廣、用量大的平板玻璃。

 

1949年，我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為92萬(wàn)重箱，占世界總量?jī)H1.7%。改革開(kāi)放后，我國(guó)開(kāi)始引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備與技術(shù)，能夠逐步開(kāi)發(fā)出高檔浮法玻璃、高檔著色玻璃、高檔深加工玻璃等多種新型浮法玻璃產(chǎn)品。1989年，平板玻璃已經(jīng)增至8441萬(wàn)重箱，居世界產(chǎn)量首位。到2008年，我國(guó)平板玻璃總產(chǎn)量為5.74億重箱，占世界總量將近50%。

 

尤其2008年以來(lái)，在房地產(chǎn)新建項(xiàng)目、現(xiàn)存建筑節(jié)能改造、汽車(chē)需求、太陽(yáng)能光伏發(fā)電以及消費(fèi)電子、其他新興產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)下，我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)保持持續(xù)增長(zhǎng)。2018年，我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為8.68億重量箱，同比增長(zhǎng)2.1%。2019年上半年我國(guó)平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量達(dá)4.62億重量箱，同比增加6.8%。2018年，我國(guó)平板玻璃銷(xiāo)量為8.18億重量箱，同比增長(zhǎng)6.69%，而2019年上半年平板玻璃銷(xiāo)量為4.21億重量箱，同比增長(zhǎng)10.2%。

過(guò)去，大批資本涌入玻璃行業(yè)，玻璃產(chǎn)能不斷增加，火熱的市場(chǎng)行情使得玻璃的產(chǎn)能擴(kuò)張速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需求的增長(zhǎng)速度。當(dāng)時(shí)，我國(guó)玻璃工業(yè)發(fā)展仍未脫開(kāi)粗放方式，存在發(fā)展無(wú)序、產(chǎn)能失控以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象。此外，由于大量玻璃行業(yè)因排放引起的污染問(wèn)題，促使國(guó)家不得不開(kāi)始限制玻璃生產(chǎn)。

 

2012年7月，國(guó)家出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能工作的意見(jiàn)》，明確淘汰9000萬(wàn)重箱玻璃產(chǎn)能。2015年6月份以來(lái)，在房地產(chǎn)周期驅(qū)動(dòng)及環(huán)保整治政策下，玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能增速明顯放緩。2017年10月31日邢臺(tái)市環(huán)保局發(fā)出《關(guān)于對(duì)未持有國(guó)家統(tǒng)一制式排污許可證玻璃企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)的函》，要求9條未取得排污許可證的玻璃產(chǎn)線停產(chǎn)，產(chǎn)能6200噸/日，占全國(guó)在產(chǎn)產(chǎn)能近4%。2017年12月上旬，河北沙河地區(qū)13條玻璃生產(chǎn)線被撤銷(xiāo)已核發(fā)的排污許可證，并要求實(shí)施停產(chǎn)，共涉及產(chǎn)能9200噸，占全國(guó)在產(chǎn)產(chǎn)能的6%左右。

在國(guó)家去產(chǎn)能政策指引下，同時(shí)疊加環(huán)保政策，玻璃行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度得到了一定遏制。目前，玻璃行業(yè)內(nèi)新點(diǎn)火產(chǎn)能在逐步減少，總產(chǎn)能增量下行，產(chǎn)能供給周期整體被拉長(zhǎng)。截止2019年4月，我國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)線共計(jì)372條，產(chǎn)能為13.39億重量箱，其中在產(chǎn)產(chǎn)線232條，產(chǎn)能為9.12億重量箱，較2018年底減少1.51%。

 

總體來(lái)看，隨著供給側(cè)改革和環(huán)保約束的不斷加力，過(guò)去采用低成本、高污染燃料的企業(yè)不得不采用價(jià)格更加昂貴的清潔能源，這就極大提升了運(yùn)行成本，使得玻璃行業(yè)的門(mén)檻不斷提高。因此，那些規(guī)模小、生產(chǎn)效率低的玻璃企業(yè)將難以生存，而資源利用效率最出色的企業(yè)最終能夠被篩選出。